13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
82 檔
21.9%
Councilor Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.5亿，分散于 82 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024，Councilor Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Councilor Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHG, IJR 等）合计占整体申报市值的 21.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.82% | -0.35% | +209.66% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.41% | -0.26% | +297.80% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.25% | -0.07% | +0.11% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.20% | -0.34% | +210.84% | |
| 5 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 4.11% | -0.17% | -0.56% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.52% | +3.44% | NEW | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.06% | +207.16% | |
| 8 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.29% | -0.26% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.15% | +0.22% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.02% | +92.64% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.81% | -0.18% | -0.09% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.22% | +9.82% | |
| 13 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.72% | -0.07% | -1.62% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.32% | +2.84% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.67% | -0.13% | -1.80% | |
| 16 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.18% | -1.16% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.03% | +1.16% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.18% | -1.20% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.02% | +1.39% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.12% | +19.78% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.02% | +8.29% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.02% | +2.38% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.18% | +3.24% | |
| 24 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.08% | -2.22% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.07% | +2.65% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.31% | -0.22% | +6.47% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.06% | -0.41% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | -0.13% | +0.07% | |
| 29 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | — | |
| 30 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.12% | -0.12% | +24.02% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.01% | -1.31% | |
| 32 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.11% | +0.25% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.82% | — | +0.04% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.03% | +0.25% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | +0.23% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.02% | -1.18% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.01% | +1.00% | |
| 38 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.03% | -8.31% | |
| 40 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.58% | -0.08% | +59.14% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | — | -1.18% | |
| 42 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +24.43% | |
| 43 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | — | +15.66% | |
| 45 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | +470.97% | |
| 46 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.43% | -0.09% | +0.52% | |
| 47 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +3.94% | |
| 48 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -27.71% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.37% | -0.07% | +41.92% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Councilor Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 82 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Councilor Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (6.8%)、SCHG (5.4%)、IJR (5.3%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 6.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BKNG
市值: US$22.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MDLZ
前期市值: US$21.6万
在 Q4 2024 季度中，Councilor Wealth, LLC 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BKNG。 本季清仓仓位包含 MDLZ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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