13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
82 檔
21.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Councilor Wealth, LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.5亿。该机构在本季度申报了 82 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Councilor Wealth, LLC 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 17 档标的。
在资产配置集中度方面，Councilor Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, IJR, SCHG 等）合计占整体申报市值的 21.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.62% | -0.35% | +0.09% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.47% | -0.07% | +0.49% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.22% | -0.26% | -6.91% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.27% | -0.34% | +1.99% | |
| 5 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 4.20% | -0.17% | -4.96% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.61% | +3.44% | NEW | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.06% | +2.82% | |
| 8 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.29% | +4.69% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.02% | +11.79% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.15% | +0.05% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.95% | -0.18% | +0.35% | |
| 12 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.93% | -0.07% | -0.13% | |
| 13 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.18% | -5.60% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.32% | +16.74% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.22% | +8.79% | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.58% | -0.13% | -1.12% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.03% | +7.08% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.18% | -1.25% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.02% | -5.23% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.02% | +7.59% | |
| 21 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.08% | -9.82% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.02% | +23.66% | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.12% | -2.27% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.18% | -14.49% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.07% | +15.28% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | -0.13% | -4.45% | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.28% | -0.22% | -4.38% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.06% | +1.19% | |
| 29 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.07% | — | |
| 30 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.04% | -0.12% | +17.43% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.01% | -50.67% | |
| 32 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.11% | -31.01% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.03% | -11.52% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.76% | — | -3.16% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | -0.59% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.02% | +0.88% | |
| 37 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | -0.74% | |
| 38 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.03% | — | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | — | +0.09% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.01% | -11.39% | |
| 42 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 43 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -7.07% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | +0.57% | |
| 45 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.04% | +500.00% | |
| 46 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.37% | -0.08% | -8.76% | |
| 47 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | -0.77% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | — | +0.26% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | +0.25% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.05% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Councilor Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 82 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Councilor Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (6.6%)、IJR (5.5%)、SCHG (5.2%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 6.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VEA
市值: US$28.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
WTM
前期市值: US$28.2万
在 Q3 2024 季度中，Councilor Wealth, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VEA。 本季清仓仓位包含 WTM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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