13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002052759
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
80 檔
21.8%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Councilor Wealth, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.5亿，整体持股档数为 80 档。
在 Q1 2024，Councilor Wealth, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 27 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Councilor Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, IJR, SCHG 等）合计占整体申报市值的 21.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.49% | -0.35% | -0.03% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.68% | -0.07% | -6.41% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.58% | -0.26% | -11.81% | |
| 4 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 4.72% | -0.17% | -8.75% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.55% | -0.34% | +6.98% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.94% | +3.44% | NEW | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.15% | +321.81% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.37% | -0.18% | -10.93% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.25% | -0.06% | +5.53% | |
| 10 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 3.23% | -0.07% | -9.85% | |
| 11 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.18% | -3.97% | |
| 12 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.29% | +1.61% | |
| 13 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.00% | -0.13% | -13.91% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.02% | +11.15% | |
| 15 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.18% | +8.89% | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.03% | +0.90% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.08% | -6.57% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.22% | +8.33% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.32% | -3.50% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.02% | -2.16% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.18% | -12.82% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.02% | -4.27% | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.12% | -2.18% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | -0.01% | +2.79% | |
| 25 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.44% | -0.11% | +1.53% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | -0.13% | -2.58% | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.34% | -0.22% | -5.79% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.07% | +2.02% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | -0.33% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.06% | -0.16% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.03% | -7.09% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.77% | — | -4.90% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.02% | +7.91% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.09% | +4.96% | |
| 36 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.67% | -0.12% | — | |
| 37 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | -10.03% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.01% | -1.89% | |
| 39 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | -9.21% | |
| 41 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.48% | -0.08% | -34.60% | |
| 42 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -3.18% | |
| 43 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -7.59% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 45 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +2.06% | |
| 46 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.39% | -0.09% | -0.45% | |
| 47 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | +19.26% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.05% | -8.49% | |
| 50 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.32% | -0.02% | +100.00% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Councilor Wealth, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 80 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Councilor Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (6.5%)、IJR (5.7%)、SCHG (5.6%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 6.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IQLT
市值: US$132.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPY
前期市值: US$34.4万
在 Q1 2024 季度中，Councilor Wealth, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IQLT。 本季清仓仓位包含 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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