13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
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18.3%
Maxwell Wealth Strategies Inc. 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.4亿，分散于 102 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Maxwell Wealth Strategies Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Maxwell Wealth Strategies Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MSFT, AAPL 等）合计占整体申报市值的 18.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.72% | — | -5.26% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.51% | — | +15.93% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.08% | — | +11.12% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.75% | — | — | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.71% | — | +17.22% | |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.51% | — | -10.77% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.48% | — | -9.45% | |
| 8 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.40% | — | +6.49% | |
| 9 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-其他 | 2.12% | — | +53.69% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.11% | — | +256.11% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.03% | — | +149.66% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.98% | — | +31.31% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.92% | — | +2.21% | |
| 14 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.92% | — | +447.60% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.75% | — | +197.47% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.68% | — | +45.27% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.59% | — | +10.18% | |
| 18 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.57% | — | +58.08% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | — | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | — | — | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.42% | — | -0.05% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.40% | — | +236.22% | |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.37% | — | +2.02% | |
| 24 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 股票-其他 | 1.34% | — | +7.57% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.30% | — | +15.54% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.28% | — | +119.28% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.24% | — | +613.56% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | — | +412.07% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.19% | — | +28.97% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -48.57% | |
| 31 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.16% | — | +83.05% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -18.31% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | — | +207.86% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.05% | — | +0.91% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.04% | — | +569.12% | |
| 36 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.01% | — | +550.59% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.99% | — | -15.80% | |
| 38 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | +431.56% | |
| 39 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | +481.80% | |
| 40 | DEMZ | Democratic Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 0.92% | — | +0.53% | |
| 41 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.90% | — | +637.25% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +3.65% | |
| 43 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.83% | — | +375.44% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.80% | — | +0.39% | |
| 45 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.77% | — | +68.31% | |
| 46 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.77% | — | -25.89% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | +535.06% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | -45.19% | |
| 49 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | +445.29% | |
| 50 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.71% | — | -22.40% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Maxwell Wealth Strategies Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 102 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Maxwell Wealth Strategies Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (9.7%)、MSFT (4.5%)、AAPL (3.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 9.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Maxwell Wealth Strategies Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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