13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.9亿
US$6.9亿
249 檔
33.6%
Matrix Trust Co 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$6.9亿，分散于 249 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Matrix Trust Co 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 12 档标的。
在资产配置集中度方面，Matrix Trust Co 的前 5 大核心持股（包含 ILCV, SCHF, VEA 等）合计占整体申报市值的 33.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 249 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 9.32% | -0.46% | -5.60% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.13% | -0.17% | -4.65% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.80% | -0.16% | -7.05% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 6.72% | -1.05% | -0.89% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.27% | -0.22% | -5.45% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.94% | +0.06% | -0.62% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.69% | +0.04% | -1.89% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.25% | +0.03% | +0.96% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.09% | -0.57% | +9.14% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.07% | -0.40% | -5.85% | |
| 11 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.61% | +0.26% | +8.39% | |
| 12 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.57% | -0.14% | +1.15% | |
| 13 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.43% | +0.05% | +5.52% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.25% | +0.52% | |
| 15 | ACVU | Hartford Alpha Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.32% | — | -1.44% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.27% | -0.28% | +93.38% | |
| 17 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.93% | -0.02% | -2.39% | |
| 18 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.50% | +0.09% | +5.59% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.18% | -0.16% | +7.94% | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.68% | -0.41% | -6.95% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | -0.14% | -5.37% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.62% | -0.20% | +8.26% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.10% | -19.15% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +7.53% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.01% | -1.40% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.03% | -2.25% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.05% | -3.29% | |
| 28 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.49% | — | -4.68% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.13% | -3.73% | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.46% | -0.02% | +7.30% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.42% | — | -6.27% | |
| 32 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.34% | -9.01% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | -2.56% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.38% | -0.11% | -7.07% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.37% | -0.26% | -38.52% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.02% | EXIT | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.06% | +56.78% | |
| 38 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.36% | -0.05% | -5.10% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.09% | -4.56% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.09% | -4.37% | |
| 41 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.07% | +992.41% | |
| 42 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.34% | -0.32% | +2.71% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.03% | -6.96% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.32% | -0.08% | +10.71% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.07% | — | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | -6.62% | |
| 47 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.29% | -0.03% | -7.99% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.29% | — | — | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.28% | — | — | |
| 50 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -15.49% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Matrix Trust Co 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.9亿，共申报了 249 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Matrix Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：ILCV (9.3%)、SCHF (7.1%)、VEA (6.8%)。其中最大持股仓位 ILCV 占据整体投资组合约 9.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GLD
市值: US$397.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHD
前期市值: US$1278.2万
在 Q3 2025 季度中，Matrix Trust Co 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GLD。 本季清仓仓位包含 SCHD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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