13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.9亿
US$6.9亿
255 檔
29.3%
截至 Q1 2025 季度末，Matrix Trust Co 的美股持仓估值约为 US$6.9亿，全数申报仓位共有 255 档。
在 Q1 2025，Matrix Trust Co 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Matrix Trust Co 的前 5 大核心持股（包含 ILCV, SCHF, VEA 等）合计占整体申报市值的 29.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 255 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 9.47% | -0.46% | +0.10% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.78% | -0.17% | -0.30% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.57% | -0.16% | -0.08% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.89% | -0.22% | -0.35% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.33% | +0.06% | -0.30% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.19% | +3.98% | -13.43% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.90% | -1.05% | -6.19% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.44% | +0.04% | +6.76% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.93% | -0.57% | +0.24% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.74% | +0.03% | -0.38% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.43% | -0.40% | +1.61% | |
| 12 | ACVU | Hartford Alpha Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.72% | — | +1.34% | |
| 13 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.48% | -0.14% | +0.15% | |
| 14 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.22% | +0.26% | -0.31% | |
| 15 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.18% | +0.05% | +0.34% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.17% | -18.17% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.25% | -0.12% | |
| 18 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.86% | -0.02% | +0.12% | |
| 19 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.26% | +0.09% | -0.27% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.21% | -0.28% | +1.20% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.15% | -0.16% | +2.70% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | -0.14% | -7.21% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.60% | -0.41% | +2.36% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -4.33% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.03% | +0.61% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.01% | +3.21% | |
| 27 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.47% | — | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.02% | EXIT | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.13% | -1.51% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.05% | +4.26% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.09% | +1.15% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.09% | -1.61% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.39% | — | +1.71% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.10% | +2.64% | |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | +5.47% | |
| 36 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.37% | -0.26% | +331.70% | |
| 37 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.36% | — | +0.05% | |
| 38 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 39 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.03% | -0.83% | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +926.42% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | +1.57% | |
| 43 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.32% | — | +1.23% | |
| 44 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.31% | — | — | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.31% | -0.11% | -1.74% | |
| 46 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.31% | -0.05% | -3.04% | |
| 47 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.34% | — | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 49 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.28% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Matrix Trust Co 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.9亿，共申报了 255 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Matrix Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：ILCV (9.5%)、SCHF (6.8%)、VEA (6.6%)。其中最大持股仓位 ILCV 占据整体投资组合约 9.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ILCV
市值: US$5616.4万
在 Q1 2025 季度中，Matrix Trust Co 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ILCV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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