13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002056315
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
339 檔
27.2%
截至 Q2 2026 季度末，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 的美股持仓估值约为 US$1.7亿，全数申报仓位共有 339 档。
在 Q2 2026，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 75 个既有持股进行加仓（合计增持 84 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VCIT, DGRW, SPYI 等）合计占整体申报市值的 27.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
XTL
市值: US$40.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$18.2万
仅显示前 200 大持股（共 339 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 7.55% | -0.65% | +3.07% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.25% | -0.07% | +7.20% | |
| 3 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 6.05% | +0.19% | +11.51% | |
| 4 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.85% | -0.08% | +2.33% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.39% | -0.10% | +535.51% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.39% | -0.42% | +474.66% | |
| 7 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 3.12% | -0.16% | -8.20% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.02% | +339.33% | |
| 9 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 3.03% | -0.25% | +2.96% | |
| 10 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 2.99% | +0.16% | +24.98% | |
| 11 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 2.66% | -0.18% | +7.00% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.20% | +469.24% | |
| 13 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.26% | -0.06% | -4.83% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.18% | -1.41% | +19.31% | |
| 15 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型股 | 1.81% | -0.07% | +17.66% | |
| 16 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.81% | -1.81% | EXIT | |
| 17 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.75% | +0.42% | +19.17% | |
| 18 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公债 | 1.70% | +0.04% | +1.20% | |
| 19 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-其他 | 1.52% | +0.05% | +19.38% | |
| 20 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.48% | -0.23% | +9.89% | |
| 21 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.33% | -1.16% | -41.30% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.12% | -1.43% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.29% | +4.83% | |
| 24 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.04% | +0.14% | +0.89% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.97% | -0.02% | +14.90% | |
| 26 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.97% | +0.14% | +33.53% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.87% | -0.03% | +4.12% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.82% | +0.08% | +824.33% | |
| 29 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.03% | -0.36% | |
| 31 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公债 | 0.80% | +0.01% | +0.52% | |
| 32 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.23% | -8.28% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.07% | +76.38% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.01% | +18.93% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.65% | -0.02% | +0.89% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -33.22% | |
| 37 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -10.32% | |
| 38 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.63% | +0.02% | +1.19% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.18% | +5.60% | |
| 40 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -5.26% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.04% | +0.02% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.47% | +0.09% | -9.65% | |
| 43 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.47% | -0.01% | +14.32% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.02% | +4.37% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.03% | +9.35% | |
| 46 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -36.42% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.38% | — | +1.81% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.07% | +22.75% | |
| 49 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | +3.89% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.04% | +18.02% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 339 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VCIT (7.5%)、DGRW (7.3%)、SPYI (6.0%)。其中最大持股仓位 VCIT 占据整体投资组合约 7.5% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 共进行了 134 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 75 个仓位、减仓 44 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XTL。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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