13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002056315
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
344 檔
26.0%
Q1 2026 季度申报显示，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 披露的美股组合总市值为 US$1.7亿，涵盖 344 个不同之权益投资仓位。
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 14 个全新仓位及加仓 56 档持股的同时，亦同步清仓 15 档并减仓 65 档标的。
在资产配置集中度方面，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VCIT, DGRW, SPYI 等）合计占整体申报市值的 26.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 344 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 8.10% | -0.55% | -2.74% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.86% | +0.39% | +3.10% | |
| 3 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 5.57% | +0.48% | +102.73% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.37% | -4.08% | -16.87% | |
| 5 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.04% | +7.94% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.44% | -0.05% | -19.53% | |
| 7 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 2.91% | +0.21% | +3.04% | |
| 8 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 2.85% | +0.18% | -3.58% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.33% | +7.06% | |
| 10 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 2.78% | -0.12% | +4.09% | |
| 11 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 2.45% | +0.54% | +1.93% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.04% | -13.34% | |
| 13 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.38% | -0.12% | +6608.18% | |
| 14 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.37% | -1.04% | -7.84% | |
| 15 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.08% | -0.27% | +2.93% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.04% | +0.14% | +137.64% | |
| 17 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公债 | 1.87% | -0.17% | +33.45% | |
| 18 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.30% | — | |
| 19 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.47% | +0.28% | -20.84% | |
| 20 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.35% | +0.13% | -8.06% | |
| 21 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-其他 | 1.33% | +0.19% | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.02% | -5.80% | |
| 23 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.14% | -0.10% | +28.05% | |
| 24 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.13% | -0.97% | +5.96% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.10% | -1.07% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.33% | -74.49% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.93% | -0.06% | +1.17% | |
| 28 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公债 | 0.88% | -0.08% | +76.60% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.05% | -2.83% | |
| 30 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.85% | +0.12% | — | |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.16% | -9.42% | |
| 33 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | — | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.72% | -0.07% | +18.31% | |
| 35 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.69% | -0.06% | +52.53% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.02% | +1.90% | |
| 37 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.60% | -0.21% | -78.49% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +2.80% | -34.39% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.05% | -10.49% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.19% | +135.58% | |
| 41 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.05% | -2.23% | |
| 42 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.28% | +108.59% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -15.93% | |
| 44 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.43% | -0.12% | -39.12% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.03% | -8.21% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.33% | — | |
| 47 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.10% | -11.23% | |
| 48 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.38% | -0.04% | +144.51% | |
| 49 | BCPC | Balchem CORP | 股票-原材料 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.36% | -0.02% | -26.55% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 344 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VCIT (8.1%)、DGRW (6.9%)、SPYI (5.6%)。其中最大持股仓位 VCIT 占据整体投资组合约 8.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IWMI
市值: US$230.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XAWPX
前期市值: US$51.0万
在 Q1 2026 季度中，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 共进行了 150 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 56 个仓位、减仓 65 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWMI。 本季清仓仓位包含 XAWPX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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