13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
338 檔
26.6%
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.7亿，分散于 338 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 25 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VCIT, DGRW, MOAT 等）合计占整体申报市值的 26.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 338 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 8.50% | -0.55% | +10.48% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.84% | +0.39% | -0.13% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.69% | -4.08% | -4.79% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.66% | -0.05% | -7.12% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.33% | -2.14% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.04% | +21.01% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.04% | -5.85% | |
| 8 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 3.03% | +0.21% | +1.41% | |
| 9 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 2.99% | -0.21% | +1.98% | |
| 10 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 2.95% | +0.48% | +1436.35% | |
| 11 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 2.94% | +0.18% | +0.17% | |
| 12 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.69% | -1.04% | +339.59% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.33% | -0.63% | |
| 14 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 2.48% | +0.54% | -8.35% | |
| 15 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 2.24% | -0.12% | +15.94% | |
| 16 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.94% | +0.28% | +12.18% | |
| 17 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.88% | -0.27% | +1.11% | |
| 18 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.45% | +0.13% | -4.70% | |
| 19 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公债 | 1.42% | -0.17% | -2.40% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.02% | -14.47% | |
| 21 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 1.36% | -0.09% | +39.41% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.10% | -1.63% | |
| 23 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.99% | -0.97% | +154.02% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.16% | -6.01% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.94% | -0.05% | -11.49% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.93% | -0.06% | -41.84% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +2.80% | -82.85% | |
| 28 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.90% | -0.10% | -4.06% | |
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.87% | +0.14% | +1908.77% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.02% | -18.95% | |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.83% | -0.01% | -4.01% | |
| 32 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.66% | -0.12% | -11.72% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.05% | -5.15% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.62% | -0.07% | +1.24% | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.56% | — | -42.44% | |
| 36 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | -1.78% | |
| 37 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公债 | 0.51% | -0.08% | -1.37% | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.50% | -0.11% | -41.41% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.03% | -19.19% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | -0.09% | |
| 41 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.46% | -0.06% | +1.25% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.06% | -3.07% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.33% | -32.46% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | -18.06% | |
| 45 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.10% | +0.96% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.04% | -28.50% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.40% | -0.02% | +0.57% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.40% | +0.17% | -2.29% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.37% | — | +3.56% | |
| 50 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.29% | -0.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 338 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VCIT (8.5%)、DGRW (6.8%)、MOAT (5.7%)。其中最大持股仓位 VCIT 占据整体投资组合约 8.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MCK
市值: US$29.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BSY
前期市值: US$44.6万
在 Q4 2025 季度中，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MCK。 本季清仓仓位包含 BSY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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