13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001767601
申报总市值
US$7.0亿
US$7.0亿
98 檔
32.9%
截至 Q4 2024 季度末，Market Street Wealth Management Advisors LLC 的美股持仓估值约为 US$7.0亿，全数申报仓位共有 98 档。
在 Q4 2024，Market Street Wealth Management Advisors LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 5 档、加仓 19 档、减仓 24 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Market Street Wealth Management Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFSD, DUSB, DFCF 等）合计占整体申报市值的 32.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
GE
市值: US$30.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DUSB
前期市值: US$5403.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 8.98% | -0.76% | +3.13% | |
| 2 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 8.26% | -0.09% | -8.66% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 7.80% | -0.70% | +3.73% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 7.20% | -0.25% | +3.49% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.61% | +0.34% | -0.78% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.25% | +0.32% | -1.39% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.04% | -1.00% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.78% | +0.20% | -1.15% | |
| 9 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.68% | -0.17% | +4.53% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.25% | -2.05% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.44% | -0.27% | +1.78% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.39% | +0.15% | +1.58% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.11% | +0.05% | -3.42% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.72% | -0.21% | +0.92% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.29% | -0.09% | -1.79% | |
| 16 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.17% | -0.09% | +1.41% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.98% | +0.52% | -0.23% | |
| 18 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.92% | -0.19% | +5.05% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.34% | +0.06% | -3.83% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.23% | +0.04% | -2.57% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.04% | -0.35% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.01% | -4.70% | |
| 23 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | -4.03% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | -3.55% | |
| 25 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -5.66% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.06% | +14.99% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -4.22% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.03% | -4.53% | |
| 29 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.45% | +0.08% | +1.14% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -7.46% | |
| 31 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -0.19% | |
| 32 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -8.45% | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +7.73% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -0.24% | |
| 35 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.35% | +0.08% | -5.53% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | -4.64% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +195.72% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.09% | +32.99% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.02% | -0.33% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.03% | +14.87% | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.28% | +0.01% | +0.01% | |
| 45 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -14.91% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -1.14% | |
| 47 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +1.53% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.03% | +19.75% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Market Street Wealth Management Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.0亿，共申报了 98 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Market Street Wealth Management Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFSD (9.0%)、DUSB (8.3%)、DFCF (7.8%)。其中最大持股仓位 DFSD 占据整体投资组合约 9.0% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，Market Street Wealth Management Advisors LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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