13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
143 檔
25.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Marion Wealth Management 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$4.9亿。该机构在本季度申报了 143 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Marion Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 69 个既有持股进行加仓（合计增持 76 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Marion Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VCIT, IEFA, IEMG 等）合计占整体申报市值的 25.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 8.87% | -0.08% | +22.61% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.80% | -0.05% | -1.73% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.27% | +0.13% | -9.22% | |
| 4 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 4.26% | -0.79% | -1.10% | |
| 5 | MLPB | Etracs Alerian Infrast Ser B | ETF-其他 | 3.88% | -0.37% | -0.86% | |
| 6 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.49% | +0.16% | +7.81% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.47% | +8.48% | |
| 8 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 2.92% | -0.11% | +0.33% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.73% | -0.60% | -34.52% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.31% | +0.13% | +65.72% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.20% | +4.77% | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.19% | +0.13% | -1.36% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.22% | -5.86% | |
| 14 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.09% | -12.66% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.69% | -0.02% | +24.46% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.65% | +0.20% | -5.66% | |
| 17 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 1.51% | -0.05% | +5.52% | |
| 18 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.07% | +4.77% | |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.41% | -0.06% | +7.73% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.08% | +8.41% | |
| 21 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.08% | -8.79% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.25% | -0.25% | -26.02% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.07% | -2.84% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.18% | +0.26% | +0.57% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.08% | -0.03% | +7.46% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | +0.04% | +9.86% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.07% | +7.70% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.85% | -0.27% | +32.21% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.01% | -1.50% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.06% | +6.88% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.05% | +32.29% | |
| 32 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.01% | -4.33% | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | +1.43% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.17% | +2.81% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.10% | -2.33% | |
| 36 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.15% | +1.72% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | — | +9.67% | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | +0.73% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.65% | — | +3.38% | |
| 40 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -5.83% | |
| 41 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.01% | +3.28% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.08% | -3.44% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.06% | +3.72% | |
| 44 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.05% | -14.97% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.02% | +9.41% | |
| 46 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.55% | -0.09% | -5.08% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.03% | +7.12% | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | -0.88% | |
| 49 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.10% | +11.40% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | +27.54% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marion Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 143 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Marion Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VCIT (8.9%)、IEFA (6.8%)、IEMG (4.3%)。其中最大持股仓位 VCIT 占据整体投资组合约 8.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
USO
市值: US$50.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AXON
前期市值: US$31.5万
在 Q1 2026 季度中，Marion Wealth Management 共进行了 128 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 69 个仓位、减仓 44 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 USO。 本季清仓仓位包含 AXON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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