13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
131 檔
22.6%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Marion Wealth Management 管理的美股投资组合规模来到 US$4.9亿，整体持股档数为 131 档。
在 Q2 2025，Marion Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Marion Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VCIT, IEFA, IEMG 等）合计占整体申报市值的 22.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 7.68% | -0.08% | -0.08% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.16% | -0.05% | +0.89% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.59% | +0.13% | +2.33% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.47% | -0.60% | +0.26% | |
| 5 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.47% | +2.86% | |
| 6 | MLPB | Etracs Alerian Infrast Ser B | ETF-其他 | 3.76% | -0.37% | +1.88% | |
| 7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 3.41% | -0.79% | +6.34% | |
| 8 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.38% | +0.16% | +2.98% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.12% | -0.11% | +2.20% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.22% | +3.09% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.09% | +24.32% | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.04% | +0.13% | +4.29% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.20% | +0.79% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.93% | +0.20% | +1.69% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | -0.08% | +0.38% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.83% | -0.25% | +1.33% | |
| 17 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 1.58% | -0.05% | +2.34% | |
| 18 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.07% | +1.92% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.48% | +0.13% | +1.42% | |
| 20 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.45% | -0.02% | +1.16% | |
| 21 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.43% | -0.06% | +1.08% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.28% | +0.26% | +1.96% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.08% | +2.12% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.07% | +1.44% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.10% | -0.03% | -2.13% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | +0.04% | -4.52% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.93% | -0.27% | +2.95% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.07% | -3.09% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.05% | +7.62% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.06% | +3.53% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.01% | -12.47% | |
| 32 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +0.91% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.78% | — | +0.51% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.04% | +1.11% | |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.70% | — | +1.90% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.17% | +12.78% | |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +3.51% | |
| 38 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.01% | +4.14% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.10% | +0.29% | |
| 40 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.02% | +2.31% | |
| 41 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.63% | -0.15% | +0.09% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.03% | +2.55% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.06% | +1.28% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.01% | +2.94% | |
| 45 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.10% | — | |
| 46 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 47 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.05% | +0.02% | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.08% | — | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.49% | +0.01% | -0.03% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | +3.49% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marion Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 131 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Marion Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VCIT (7.7%)、IEFA (7.2%)、IEMG (4.6%)。其中最大持股仓位 VCIT 占据整体投资组合约 7.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TMUS
市值: US$218.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UNH
前期市值: US$309.9万
在 Q2 2025 季度中，Marion Wealth Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TMUS。 本季清仓仓位包含 UNH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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