13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
128 檔
21.5%
Marion Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.9亿，分散于 128 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Marion Wealth Management 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 24 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Marion Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VCIT, IEFA, VCSH 等）合计占整体申报市值的 21.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 8.08% | -0.08% | +1.84% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.86% | -0.05% | -0.28% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.72% | -0.60% | +2.75% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.30% | +0.13% | +3.90% | |
| 5 | MLPB | Etracs Alerian Infrast Ser B | ETF-其他 | 4.20% | -0.37% | -5.92% | |
| 6 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 3.58% | -0.79% | +11.83% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.47% | -3.39% | |
| 8 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.46% | +0.16% | +0.63% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.20% | -0.11% | +5.18% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.20% | +3.41% | |
| 11 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.22% | -1.90% | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.00% | +0.13% | +2.27% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.92% | -0.25% | +8.12% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.70% | +0.20% | -10.36% | |
| 15 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.09% | -2.49% | |
| 16 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 1.62% | -0.05% | +4.09% | |
| 17 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.07% | +3.93% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.55% | +0.13% | +9.19% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.08% | +0.97% | |
| 20 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.53% | -0.02% | +7.35% | |
| 21 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.51% | -0.06% | +7.11% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.20% | -0.03% | -5.16% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.08% | +0.32% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.10% | +0.26% | -8.01% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.07% | -17.20% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.01% | -0.27% | +0.60% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | +0.04% | -13.61% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.07% | -2.31% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.05% | +1027.10% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | +12.47% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.81% | — | -4.14% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.06% | +9.39% | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -12.01% | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | +3.22% | |
| 35 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | +5.83% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.17% | +492.15% | |
| 37 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.69% | +0.01% | +2.30% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.01% | -4.18% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.10% | -1.44% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.67% | — | +17.83% | |
| 41 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.67% | — | -7.76% | |
| 42 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.15% | -2.59% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.03% | +0.68% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.06% | -5.91% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.02% | -6.56% | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.01% | -13.85% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | — | +190.44% | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.04% | +0.32% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.48% | +0.01% | -1.27% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marion Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 128 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Marion Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VCIT (8.1%)、IEFA (6.9%)、VCSH (4.7%)。其中最大持股仓位 VCIT 占据整体投资组合约 8.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AEP
市值: US$98.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ROP
前期市值: US$326.7万
在 Q1 2025 季度中，Marion Wealth Management 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AEP。 本季清仓仓位包含 ROP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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