13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001911097
申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
126 檔
20.9%
在 Q3 2024 申报期间，Marion Wealth Management（CIK: 0001911097）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.9亿，共持有 126 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Marion Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 45 个既有持股进行加仓（合计增持 47 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Marion Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VCIT, IEFA, VCSH 等）合计占整体申报市值的 20.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SW
市值: US$46.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
WRKUSD
前期市值: US$46.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 7.85% | -0.08% | +3.52% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.91% | -0.05% | +4.25% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.51% | -0.60% | +3.13% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.27% | +0.13% | +5.25% | |
| 5 | MLPB | Etracs Alerian Infrast Ser B | ETF-其他 | 3.85% | -0.37% | +4.08% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.47% | +3.95% | |
| 7 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.51% | +0.16% | +4.00% | |
| 8 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 3.26% | -0.79% | +9.47% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.04% | -0.11% | +5.10% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.22% | +3.17% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.20% | +2.33% | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.13% | +0.13% | +3.45% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +0.20% | +3.27% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.08% | +2.82% | |
| 15 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.09% | +0.52% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.70% | -0.25% | +6.35% | |
| 17 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 1.54% | -0.05% | +5.24% | |
| 18 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.07% | +5.60% | |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.45% | -0.06% | +4.51% | |
| 20 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.40% | -0.02% | +4.73% | |
| 21 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.38% | +0.13% | +4.99% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.29% | +0.26% | +2.87% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.27% | -0.03% | +4.90% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.25% | -0.07% | +2.23% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.08% | +5.08% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.09% | -0.27% | +4.66% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.07% | +5.56% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | +0.04% | +3.94% | |
| 29 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | +6.67% | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +3.48% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.01% | -6.88% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | — | +3.28% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.75% | — | +3.08% | |
| 34 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.01% | +4.30% | |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +4.47% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.01% | +1.05% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.05% | EXIT | |
| 38 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.73% | — | +3.24% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.03% | +3.71% | |
| 40 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | +7.55% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.10% | +3.81% | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.65% | -0.06% | — | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.63% | — | +3.59% | |
| 44 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | +3.86% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | +3.45% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.06% | +3.11% | |
| 47 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.15% | +2.88% | |
| 48 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | +7.51% | |
| 49 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.05% | +7.92% | |
| 50 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.45% | -0.09% | +4.66% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marion Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 126 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Marion Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VCIT (7.8%)、IEFA (6.9%)、VCSH (4.5%)。其中最大持股仓位 VCIT 占据整体投资组合约 7.8% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Marion Wealth Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 45 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SW。 本季清仓仓位包含 WRKUSD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。