13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
119 檔
19.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Marion Wealth Management 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.9亿。该机构在本季度申报了 119 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024 期间，Marion Wealth Management 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Marion Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VCIT, IEFA, VCSH 等）合计占整体申报市值的 19.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 7.97% | -0.08% | +1.04% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.79% | -0.05% | +1.21% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.68% | -0.60% | +1.97% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.17% | +0.13% | +3.19% | |
| 5 | MLPB | Etracs Alerian Infrast Ser B | ETF-其他 | 4.12% | -0.37% | +1.05% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.47% | +1.08% | |
| 7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 3.44% | -0.79% | +3.33% | |
| 8 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.40% | +0.16% | +1.58% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.02% | -0.11% | +2.88% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.22% | +1.05% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.20% | +3.51% | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.07% | +0.13% | -0.44% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.02% | +0.20% | +2.86% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.08% | +0.09% | |
| 15 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.09% | -0.31% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.73% | -0.25% | +3.71% | |
| 17 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 1.55% | -0.05% | +3.14% | |
| 18 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.07% | +3.20% | |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.43% | -0.06% | +2.37% | |
| 20 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.41% | -0.02% | +3.18% | |
| 21 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.40% | +0.13% | +3.17% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.36% | +0.26% | +1.12% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.33% | -0.03% | -2.63% | |
| 24 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.08% | +0.73% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.18% | -0.07% | +0.69% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.07% | -3.52% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.99% | -0.27% | +4.10% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.01% | +761.35% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | +0.04% | +1.57% | |
| 30 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | +4.23% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.05% | EXIT | |
| 32 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | +1.06% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | +2.15% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | +4.99% | |
| 35 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.74% | +0.01% | +3.25% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.72% | -0.06% | -0.56% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.72% | — | +0.89% | |
| 38 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.71% | — | +1.05% | |
| 39 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | +5.76% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.01% | +1.00% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.10% | +3.54% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.03% | -3.14% | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | — | +4.19% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.06% | +2.53% | |
| 45 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.55% | — | +3.69% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.04% | -21.24% | |
| 47 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.15% | +2.59% | |
| 48 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | +3.26% | |
| 49 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.51% | -0.09% | +1.05% | |
| 50 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.05% | +2.74% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marion Wealth Management 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 119 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Marion Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VCIT (8.0%)、IEFA (6.8%)、VCSH (4.7%)。其中最大持股仓位 VCIT 占据整体投资组合约 8.0% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Marion Wealth Management 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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