13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001784450
申报总市值
US$11.6亿
US$11.6亿
415 檔
39.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Marcum Wealth, LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$11.6亿。该机构在本季度申报了 415 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024 期间，Marcum Wealth, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Marcum Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SCHX, VEA 等）合计占整体申报市值的 39.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 415 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.67% | +16.77% | NEW | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.08% | +6.91% | NEW | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.11% | +5.61% | NEW | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.29% | +4.20% | NEW | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.76% | +3.47% | NEW | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.42% | +3.90% | NEW | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.15% | +3.49% | NEW | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.25% | +3.08% | NEW | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | +1.83% | NEW | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | +1.76% | NEW | |
| 11 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 1.94% | — | -1.37% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.60% | +1.30% | NEW | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.56% | +2.02% | NEW | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | +1.31% | NEW | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.38% | +1.03% | NEW | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.12% | +1.32% | NEW | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.78% | NEW | |
| 18 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.87% | — | +11.96% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.80% | NEW | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.65% | NEW | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | +0.57% | NEW | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.69% | NEW | |
| 23 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.63% | — | +267.71% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.52% | NEW | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +12.89% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.37% | NEW | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.37% | NEW | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.37% | NEW | |
| 29 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.38% | +0.34% | NEW | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | +0.42% | NEW | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.34% | NEW | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.36% | NEW | |
| 33 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.34% | +0.33% | NEW | |
| 34 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.34% | +0.29% | NEW | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.28% | NEW | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.29% | NEW | |
| 37 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.30% | NEW | |
| 38 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.29% | +0.30% | NEW | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.25% | NEW | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.24% | NEW | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.23% | NEW | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | +0.32% | NEW | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +3.96% | NEW | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | +0.32% | NEW | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.24% | NEW | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | -5.30% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | +0.26% | NEW | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | -0.28% | |
| 49 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.24% | +0.23% | NEW | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | — | +1.17% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marcum Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.6亿，共申报了 415 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Marcum Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.7%)、SCHX (8.1%)、VEA (6.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.7% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，Marcum Wealth, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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