13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002026150
申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
57 檔
55.6%
M Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.3亿，分散于 57 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
M Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 22 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，M Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, PULS, TOTL 等）合计占整体申报市值的 55.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
AVES
市值: US$82.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
COST
前期市值: US$21.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 24.20% | +0.23% | -3.50% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 11.08% | +0.18% | +0.89% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 8.81% | -0.57% | +2.15% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.29% | -0.16% | +0.52% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.55% | +1.59% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.98% | -0.09% | -0.90% | |
| 7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 3.36% | +0.48% | -0.13% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.02% | -0.35% | -6.02% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 2.42% | +0.05% | +0.63% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.37% | -0.19% | -0.37% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.81% | — | +4.20% | |
| 12 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.09% | +0.09% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.20% | — | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.22% | -2.34% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.02% | -0.22% | |
| 16 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.25% | +0.03% | +16.19% | |
| 17 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 1.22% | -0.37% | -34.83% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | — | |
| 19 | MMSD | Nyli Mackay Muni Shrt Durat | ETF-其他 | 0.96% | +0.12% | +18.73% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | -1.09% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.28% | -16.74% | |
| 22 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | +88.03% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | -0.03% | +2.17% | |
| 24 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 25 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | +0.07% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +500.41% | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 28 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避险与商品 | 0.57% | -0.02% | +8.59% | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.08% | -5.23% | |
| 30 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | +0.36% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.54% | +0.01% | -15.61% | |
| 32 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 33 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 34 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 35 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +36.25% | |
| 36 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.04% | +0.80% | |
| 38 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +0.32% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | -0.11% | -24.27% | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.34% | +0.02% | +4.04% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -0.74% | |
| 44 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.32% | +0.27% | — | |
| 45 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.65% | |
| 46 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -0.98% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.09% | — | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +301.40% | |
| 49 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | -6.90% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，M Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 57 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，M Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAU (24.2%)、PULS (11.1%)、TOTL (8.8%)。其中最大持股仓位 DFAU 占据整体投资组合约 24.2% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，M Wealth Management, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVES。 本季清仓仓位包含 COST。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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