13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002026150
申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
55 檔
53.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，M Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.3亿，整体持股档数为 55 档。
在 Q1 2026，M Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，M Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, PULS, TOTL 等）合计占整体申报市值的 53.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
POWR
市值: US$50.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INDA
前期市值: US$23.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 23.46% | +0.74% | +4.69% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 11.76% | -0.68% | -11.60% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 9.31% | -0.50% | +1.42% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.97% | +0.32% | +1.96% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.26% | +2.60% | |
| 6 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 3.93% | -0.57% | +4.66% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.78% | +0.20% | -1.07% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.45% | -0.43% | +0.57% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 3.01% | -0.59% | — | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.20% | +0.17% | -0.03% | |
| 11 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 2.00% | -0.78% | -3.11% | |
| 12 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.04% | -10.54% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.57% | +0.24% | +0.82% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.09% | +7.95% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.13% | +8.12% | |
| 16 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.08% | -1.10% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.08% | +0.06% | — | |
| 18 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.02% | +0.23% | +1.29% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.11% | +242.82% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.89% | — | -5.02% | |
| 21 | MMSD | Nyli Mackay Muni Shrt Durat | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | -7.37% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.80% | -0.26% | -8.11% | |
| 23 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +164.65% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | +0.14% | — | |
| 25 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +0.39% | |
| 26 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避险与商品 | 0.57% | — | -24.44% | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -3.66% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.56% | — | — | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | +0.14% | |
| 30 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +31.82% | |
| 31 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 32 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.32% | — | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.40% | -0.06% | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | +63.73% | |
| 35 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +0.32% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +0.62% | |
| 39 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.33% | +0.10% | -0.59% | |
| 40 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | -23.58% | |
| 41 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -2.05% | |
| 42 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-其他 | 0.29% | -0.10% | -0.03% | |
| 43 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -37.97% | |
| 44 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.02% | +29.07% | |
| 46 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | -5.88% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +0.30% | |
| 49 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.18% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，M Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 55 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，M Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAU (23.5%)、PULS (11.8%)、TOTL (9.3%)。其中最大持股仓位 DFAU 占据整体投资组合约 23.5% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，M Wealth Management, LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 POWR。 本季清仓仓位包含 INDA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。