13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002026150
申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
49 檔
53.7%
在 Q3 2025 申报期间，M Wealth Management, LLC（CIK: 0002026150）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.3亿，共持有 49 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，M Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 22 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，M Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, PULS, TOTL 等）合计占整体申报市值的 53.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 23.69% | +0.74% | +1.44% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 14.41% | -0.68% | +2.58% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 9.74% | -0.50% | +1.52% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.63% | +0.32% | +0.41% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.26% | -0.63% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.28% | +0.20% | -5.45% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.86% | -0.43% | -15.70% | |
| 8 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 2.99% | -0.57% | -1.55% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 2.59% | -0.59% | — | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.24% | +0.17% | -1.08% | |
| 11 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 2.19% | -0.78% | -8.80% | |
| 12 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.04% | -5.95% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.54% | +0.24% | -1.01% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.13% | -8.84% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.09% | -24.11% | |
| 16 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.08% | -4.72% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.05% | +0.06% | — | |
| 18 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.04% | +0.23% | +1.73% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.98% | — | -1.29% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.77% | -0.26% | -5.73% | |
| 21 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避险与商品 | 0.75% | — | — | |
| 22 | MMSD | Nyli Mackay Muni Shrt Durat | ETF-其他 | 0.74% | +0.09% | — | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | +0.14% | — | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | +0.14% | |
| 25 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -12.24% | |
| 26 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -2.60% | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +1.71% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.53% | — | — | |
| 29 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +0.24% | |
| 31 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.11% | -1.14% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | -0.42% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 36 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | -2.07% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | +12.81% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.40% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 40 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -17.02% | |
| 41 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 42 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 43 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.22% | -0.10% | — | |
| 44 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.22% | +0.10% | -12.78% | |
| 45 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 46 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +6.25% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.18% | — | — | |
| 49 | BRW | Saba Capital Income & Opport | 股票-其他 | 0.07% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，M Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，M Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAU (23.7%)、PULS (14.4%)、TOTL (9.7%)。其中最大持股仓位 DFAU 占据整体投资组合约 23.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UYLD
市值: US$249.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RSST
前期市值: US$80.3万
在 Q3 2025 季度中，M Wealth Management, LLC 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UYLD。 本季清仓仓位包含 RSST。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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