13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002026150
申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
46 檔
49.8%
Q1 2025 季度申报显示，M Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.3亿，涵盖 46 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025 期间，M Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，M Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, PULS, TOTL 等）合计占整体申报市值的 49.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 20.84% | +0.74% | -11.44% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 15.12% | -0.68% | +9.57% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 10.18% | -0.50% | -3.42% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.79% | +0.32% | -0.79% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.17% | -0.43% | -16.27% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.83% | -0.26% | -2.48% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.35% | +0.20% | -4.87% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.13% | +41.31% | |
| 9 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 3.25% | -0.57% | -1.09% | |
| 10 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 2.22% | -0.59% | — | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.22% | +0.17% | -21.17% | |
| 12 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.04% | +21.31% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.09% | — | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.41% | +0.24% | -5.68% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.08% | -6.78% | |
| 16 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.09% | +0.23% | -4.17% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.02% | +0.06% | -10.75% | |
| 18 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.89% | — | -4.10% | |
| 19 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -8.55% | |
| 20 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +0.32% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.70% | -0.26% | -13.28% | |
| 22 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -2.35% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.58% | — | — | |
| 24 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避险与商品 | 0.57% | — | +61.35% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.14% | — | |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | +0.14% | |
| 28 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 29 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 30 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +0.40% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 33 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -36.07% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -13.65% | |
| 35 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-其他 | 0.29% | -0.10% | -4.74% | |
| 36 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 37 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.26% | +0.10% | -43.06% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +0.41% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | — | |
| 40 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.11% | — | |
| 42 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.21% | -0.06% | -43.93% | |
| 43 | CMDT | Pimco Commodity Active Strat | ETF-避险与商品 | 0.19% | — | -33.30% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.18% | EXIT | |
| 45 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 46 | BRW | Saba Capital Income & Opport | 股票-其他 | 0.12% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，M Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 46 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，M Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAU (20.8%)、PULS (15.1%)、TOTL (10.2%)。其中最大持股仓位 DFAU 占据整体投资组合约 20.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2025 季度中，M Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。