13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001842840
申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
132 檔
20.3%
在 Q1 2025 申报期间，Lokken Investment Group LLC（CIK: 0001842840）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.9亿，共持有 132 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Lokken Investment Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Lokken Investment Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, GLD 等）合计占整体申报市值的 20.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.88% | -1.64% | +8.08% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.13% | -0.06% | +8.63% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.23% | -0.21% | +0.48% | |
| 4 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.38% | +0.14% | +31.74% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.10% | +2.41% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.35% | -0.21% | -0.68% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.06% | +14.84% | |
| 8 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.43% | +8.27% | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.05% | -0.05% | +21.80% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.13% | +7.61% | |
| 11 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.58% | — | +8.97% | |
| 12 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 2.48% | -0.25% | +9.06% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.08% | -0.18% | +3.57% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | +0.25% | -4.10% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.25% | -1.21% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.96% | -0.89% | +36.78% | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.85% | — | +3.94% | |
| 18 | CMDT | Pimco Commodity Active Strat | ETF-避险与商品 | 1.58% | -0.14% | +16.81% | |
| 19 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.50% | +0.29% | +2.78% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | -0.47% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.16% | — | +67.87% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.16% | -0.01% | +13.19% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.77% | +7.41% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.07% | +0.59% | +3.88% | |
| 25 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.95% | — | +4.06% | |
| 26 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | -1.62% | |
| 27 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.91% | — | +344.90% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.45% | -2.23% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.03% | -6.89% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | -1.92% | |
| 31 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.79% | — | — | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | +10.10% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.07% | -19.14% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.49% | -2.85% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | +3.39% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.70% | — | +1.92% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.03% | -25.73% | |
| 38 | SMHX | Vaneck Fables Smicndctr ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | +22.99% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.67% | -0.46% | +7.41% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | +16.15% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.66% | +0.10% | +11.07% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | -41.21% | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.04% | +0.06% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | +3.21% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | +9.10% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.59% | — | +10.91% | |
| 47 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.58% | — | +5.66% | |
| 48 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.56% | — | +4.74% | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.55% | — | +6.88% | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | — | +17.65% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lokken Investment Group LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 132 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Lokken Investment Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (7.9%)、VUG (6.1%)、GLD (4.2%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 7.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTV
市值: US$1869.6万
在 Q1 2025 季度中，Lokken Investment Group LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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