13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
798 檔
12.2%
截至 Q4 2025 季度末，Lodestone Wealth Management LLC 的美股持仓估值约为 US$2.8亿，全数申报仓位共有 798 档。
在 Q4 2025，Lodestone Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Lodestone Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, CGCP, JPST 等）合计占整体申报市值的 12.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 798 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.45% | -0.09% | -5.93% | |
| 2 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.84% | +0.86% | +27.92% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.83% | -0.24% | +1.25% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.50% | -0.20% | -10.15% | |
| 5 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.49% | +0.36% | +27.10% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.49% | +0.14% | -6.45% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.17% | +0.08% | -1.11% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.05% | +2.54% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.87% | -0.11% | -4.70% | |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.79% | -0.16% | -1.67% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.06% | -8.47% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.11% | -0.98% | |
| 13 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.48% | +0.02% | +5.30% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.03% | -1.70% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.01% | +0.01% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.10% | -2.11% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.39% | -0.03% | -2.84% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.38% | -0.06% | +5.57% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.16% | +0.69% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +0.06% | +0.19% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.24% | -0.09% | -5.30% | |
| 22 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.16% | +0.07% | -1.02% | |
| 23 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.12% | +0.16% | +21.42% | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.11% | +0.06% | +0.57% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.37% | +1.78% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +0.61% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.02% | -4.07% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | -0.32% | |
| 29 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.00% | +0.06% | -2.13% | |
| 30 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.98% | -0.18% | +2.47% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.10% | +2.04% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.11% | +0.96% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.95% | -0.02% | -15.25% | |
| 34 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 0.93% | +0.16% | -0.69% | |
| 35 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.92% | -0.12% | -3.66% | |
| 36 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.05% | +0.16% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.05% | +2.08% | |
| 38 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.81% | -0.20% | +5.41% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | -0.01% | -6.37% | |
| 40 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.07% | -0.38% | |
| 41 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.37% | -0.71% | |
| 42 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.09% | +1.48% | |
| 43 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.12% | -5.68% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.29% | -4.83% | |
| 45 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | -2.61% | |
| 46 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.66% | +0.17% | -3.58% | |
| 47 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | -2.45% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +0.54% | |
| 49 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | +45.42% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.08% | -0.53% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lodestone Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 798 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Lodestone Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (3.5%)、CGCP (2.8%)、JPST (2.8%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 3.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGIE
市值: US$31.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
OVV
前期市值: US$112.7万
在 Q4 2025 季度中，Lodestone Wealth Management LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGIE。 本季清仓仓位包含 OVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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