13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
148 檔
10.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Lodestone Wealth Management LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.8亿。该机构在本季度申报了 148 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Lodestone Wealth Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 23 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Lodestone Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, JPST, MSFT 等）合计占整体申报市值的 10.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.92% | -0.09% | -2.83% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.30% | -0.24% | +19.49% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.03% | -0.20% | -2.50% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.49% | +0.86% | +42.64% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.06% | -0.30% | |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.38% | -0.16% | +2.53% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.30% | -0.11% | -1.14% | |
| 8 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.20% | +0.36% | +71.11% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.13% | +0.08% | +28.12% | |
| 10 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 2.08% | -0.09% | -0.85% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.91% | -0.03% | -1.00% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.91% | -0.09% | -1.12% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.11% | +22.75% | |
| 14 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | +0.05% | -1.37% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.84% | -0.06% | -3.52% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.76% | +0.14% | -0.03% | |
| 17 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.67% | +0.07% | -0.56% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.16% | +35.02% | |
| 19 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | -0.07% | +0.32% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.03% | -5.29% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.10% | +36.02% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.01% | -1.64% | |
| 23 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.47% | +0.02% | -5.55% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.43% | -0.02% | +0.06% | |
| 25 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 1.42% | +0.16% | +0.56% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.05% | -8.76% | |
| 27 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.27% | -0.36% | -2.38% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.22% | -0.10% | +35.86% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.18% | -0.10% | -3.37% | |
| 30 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.17% | +0.06% | +0.10% | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +0.31% | |
| 32 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.06% | +0.06% | +37.18% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.08% | -0.16% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.99% | -0.05% | -5.01% | |
| 35 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.95% | -0.05% | -9.15% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.06% | +8.21% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.37% | -0.50% | |
| 38 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.12% | -1.57% | |
| 39 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.89% | +0.16% | +55.23% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.89% | -0.12% | -6.57% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.89% | -0.20% | +0.07% | |
| 42 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.88% | -0.18% | +29.90% | |
| 43 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.88% | — | -0.97% | |
| 44 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 0.87% | — | +4.17% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | -0.01% | -16.92% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.29% | +1.06% | |
| 47 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.80% | — | +22.45% | |
| 48 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.37% | +24.57% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | -59.15% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.09% | +0.24% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lodestone Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 148 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Lodestone Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (3.9%)、JPST (3.3%)、MSFT (3.0%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 3.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BILZ
市值: US$56.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PFF
前期市值: US$47.0万
在 Q3 2024 季度中，Lodestone Wealth Management LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BILZ。 本季清仓仓位包含 PFF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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