LB
Lloyds Banking Group plc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2018）
Lloyds Banking Group plcCIK: 0001160106
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$715.0万
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 67
Lloyds Banking Group plc在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$715.0万，季度换手率为 27.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 58.07
- 持仓稳定性
- 27.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.48
Lloyds Banking Group plc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.145——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 KO
0.0% US$4.6万
减仓 PM
-42.7% -US$6.0万
减仓 COP
-41.7% -US$5.6万
加仓 BECNUSD
+81.6% US$3.0万
加仓 HO1
+48.2% US$2.9万
加仓 MSFT
+22.7% US$1.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 66 大持股（共 67 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 26.45% | -0.24% | — | |
| 2 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 26.39% | +3.89% | — | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.90% | -0.16% | -20.28% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.27% | +0.45% | +22.74% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.99% | — | +35.71% | |
| 6 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.51% | — | -2.50% | |
| 7 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 8 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | -0.18% | +94.78% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.31% | -0.05% | -2.17% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.30% | -0.04% | -2.34% | |
| 12 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.24% | +0.05% | -2.09% | |
| 13 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 1.22% | +0.51% | +48.19% | |
| 14 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.07% | -3.14% | |
| 15 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 1.12% | -0.16% | -2.97% | |
| 16 | BECNUSD | Beacon Roofing Supply Inc | 股票-其他 | 1.12% | +0.51% | +81.65% | |
| 17 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.10% | — | -3.52% | |
| 18 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 1.08% | +0.02% | -2.34% | |
| 19 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.03% | -2.41% | |
| 20 | RBAGBP | Ritchie Bros Auctioneers | 股票-其他 | 1.02% | +0.02% | -2.45% | |
| 21 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.02% | -0.32% | -2.43% | |
| 22 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 23 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.07% | -3.92% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.95% | -0.06% | -2.49% | |
| 25 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.94% | -0.10% | -3.58% | |
| 26 | PEGA | Pegasystems Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 27 | FRCB | First Republic Bank/ca | 股票-金融 | 0.85% | -0.01% | -2.47% | |
| 28 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.09% | -2.31% | |
| 29 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.13% | -2.39% | |
| 30 | CERNCHF | Cerner CORP | 股票-其他 | 0.81% | -0.11% | -4.11% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.78% | — | -3.00% | |
| 32 | PRAH | Pra Health Sciences Inc | 股票-其他 | 0.78% | -0.06% | -2.38% | |
| 33 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 0.77% | -0.18% | -2.34% | |
| 34 | PVH | Pvh CORP | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.31% | -2.45% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.64% | -42.72% | |
| 36 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.74% | -0.04% | -4.09% | |
| 37 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.67% | -0.60% | -41.72% | |
| 38 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 39 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.63% | -0.40% | -35.22% | |
| 40 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.10% | -2.48% | |
| 41 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.55% | -0.28% | -2.48% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | — | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.11% | — | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 46 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.38% | — | — | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.32% | — | — | |
| 49 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.31% | — | — | |
| 50 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.06% | — |
1–50 of 66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q4 | 67 | US$715.0万 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 68 | US$818.3万 | 45 | ||
| 2018 Q2 | 68 | US$1213.1万 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 66 | US$1292.2万 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 62 | US$1078.6万 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 64 | US$999.9万 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 66 | US$1029.7万 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 62 | US$1108.1万 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 59 | US$1151.1万 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 57 | US$1112.7万 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 57 | US$1215.2万 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 60 | US$1226.3万 | 84 | ||
| 2015 Q4 | 54 | US$1233.3万 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 55 | US$1350.0万 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 53 | US$1559.3万 | 99 | ||
| 2015 Q1 | 52 | US$3913.3万 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 55 | US$5190.0万 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 561 | US$3.7亿 | 36 | ||
| 2014 Q2 | 559 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 585 | US$112.1亿 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 631 | US$110.7亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 667 | US$97.7亿 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 646 | US$95.5亿 | 0 |
Lloyds Banking Group plc 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Praxair Inc (PXGBX); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Regions Financial CORP (RF); 清仓: .
申报历史
FAQ
Lloyds Banking Group plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lloyds Banking Group plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$715.0万，分布在 67 个已申报仓位之中。
Lloyds Banking Group plc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lloyds Banking Group plc 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$189.1万 (26.4%)
2. Coca-cola Co/the (KO) — US$188.7万 (26.4%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$20.7万 (2.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$16.2万 (2.3%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$14.2万 (2.0%)
Lloyds Banking Group plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lloyds Banking Group plc 共进行了 46 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Praxair Inc (PXGBX); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Regions Financial CORP (RF); 清仓:
Lloyds Banking Group plc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lloyds Banking Group plc 的主要板块分布如下：
• Financials: 42.3%
• Consumer Staples: 40.1%
• Information Technology: 6.0%
• Communication Services: 3.6%
• Health Care: 2.9%
• Consumer Discretionary: 2.8%
投资风格解析
Lloyds Banking Group plc的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 42.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 36 升至 58，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 KO（+US$13.9万，现达 US$188.7万），同时减持 V（-US$26.8万，仍持有 US$20.7万）。
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