13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001988563
申报总市值
US$7.1亿
US$7.1亿
180 檔
43.3%
在 Q3 2025 申报期间，LJI Wealth Management, LLC（CIK: 0001988563）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$7.1亿，共持有 180 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，LJI Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 91 个仓位并完全清仓 26 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，LJI Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, SLQD, ONEQ 等）合计占整体申报市值的 43.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 29.06% | -0.55% | -3.65% | |
| 2 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 10.23% | +0.51% | +2.89% | |
| 3 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 5.23% | -1.67% | -4.56% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.09% | -7.21% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.64% | -3.27% | -1.66% | |
| 6 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 4.51% | -0.13% | +39.32% | |
| 7 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-其他 | 3.09% | -2.90% | +0.60% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.04% | -2.43% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.67% | +0.16% | -2.07% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.66% | -0.02% | -5.17% | |
| 11 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 2.34% | -0.38% | -1.53% | |
| 12 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.52% | +0.04% | -48.28% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.38% | -0.02% | -8.41% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.24% | -0.25% | -1.69% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.10% | -0.09% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.08% | -8.90% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -0.12% | -6.03% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.20% | -5.89% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.01% | -7.08% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.04% | -6.07% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | -1.18% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.02% | -0.70% | |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.45% | -0.09% | +4.67% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.09% | -2.15% | |
| 25 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.44% | -0.20% | -71.22% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.41% | — | -0.47% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.01% | +446.45% | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.35% | -0.04% | +17.79% | |
| 29 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -17.28% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.02% | -15.10% | |
| 31 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +8.50% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.03% | +0.44% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | -0.72% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -4.19% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.04% | -24.91% | |
| 36 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.27% | +0.02% | -1.91% | |
| 37 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.08% | +0.07% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -9.04% | |
| 40 | HROW | Harrow Inc | 股票-其他 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -12.95% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.17% | -1.25% | |
| 43 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.14% | -68.71% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.22% | +0.04% | -8.25% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | -13.46% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.04% | -2.93% | |
| 47 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.19% | +7.93% | -0.62% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | +0.04% | -10.40% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.01% | -9.34% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | -31.84% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LJI Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.1亿，共申报了 180 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，LJI Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (29.1%)、SLQD (10.2%)、ONEQ (5.2%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 29.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HROW
市值: US$144.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFSV
前期市值: US$206.0万
在 Q3 2025 季度中，LJI Wealth Management, LLC 共进行了 183 项持仓异动，包含新建仓 24 个仓位、加仓 42 个仓位、减仓 91 个仓位以及清仓 26 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HROW。 本季清仓仓位包含 DFSV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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