13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001988563
申报总市值
US$7.1亿
US$7.1亿
185 檔
29.4%
在 Q2 2024 申报期间，LJI Wealth Management, LLC（CIK: 0001988563）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$7.1亿，共持有 185 个公开申报仓位。
在 Q2 2024 期间，LJI Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，LJI Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, SLQD, ONEQ 等）合计占整体申报市值的 29.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 23.50% | -0.55% | +5.88% | |
| 2 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 9.14% | +0.51% | +8.58% | |
| 3 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 5.68% | -1.67% | +2.52% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.38% | -3.27% | +29.19% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.71% | -0.13% | +6.04% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.20% | -0.02% | -0.84% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.97% | +0.16% | -0.28% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.92% | -0.09% | +3.65% | |
| 9 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-其他 | 2.70% | -2.90% | +7.66% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.04% | +2.81% | |
| 11 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.51% | +0.04% | — | |
| 12 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 2.21% | -0.38% | +4.76% | |
| 13 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 1.99% | -0.20% | +2.00% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.35% | +0.20% | +3.71% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | -0.02% | -0.38% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.08% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.12% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.01% | +0.55% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.10% | — | |
| 20 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-其他 | 0.81% | — | +3.85% | |
| 21 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.74% | +7.93% | -6.85% | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | +0.28% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +0.57% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | +604.15% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -57.60% | |
| 26 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.02% | -0.63% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.04% | +0.27% | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.50% | -0.02% | +17.54% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.48% | -0.02% | -2.69% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.09% | -2.66% | |
| 32 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +10.00% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.08% | -0.60% | |
| 35 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 36 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | — | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.34% | — | +15.34% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | -2.76% | |
| 39 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 41 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | EXIT | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.02% | -4.53% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +7.07% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.27% | — | -35.93% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.27% | -0.09% | EXIT | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 47 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +1.40% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.03% | -0.11% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +5.12% | |
| 50 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | -18.38% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LJI Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.1亿，共申报了 185 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，LJI Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (23.5%)、SLQD (9.1%)、ONEQ (5.7%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 23.5% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，LJI Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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