13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002110810
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
56 檔
36.8%
截至 Q1 2026 季度末，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 的美股持仓估值约为 US$1.5亿，全数申报仓位共有 56 档。
在 Q1 2026，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DYNF, IVW 等）合计占整体申报市值的 36.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.29% | +4.46% | +17.85% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 8.86% | -0.23% | -0.79% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.35% | +0.06% | +5.51% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 7.30% | -1.30% | +5.10% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.16% | -1.74% | +1.04% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 7.01% | -2.76% | -0.48% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.62% | -0.15% | +113.92% | |
| 8 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 4.05% | -0.74% | +7.71% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.95% | -2.03% | +4.43% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.92% | +0.53% | +31.01% | |
| 11 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 2.72% | -0.24% | — | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.68% | -0.48% | -2.54% | |
| 13 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 2.38% | +0.29% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.35% | +0.31% | +3.73% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.89% | -0.25% | +5.34% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.82% | -0.60% | -6.45% | |
| 17 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 1.48% | -0.05% | — | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.41% | -0.20% | -1.03% | |
| 19 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.00% | -0.12% | -0.21% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.45% | +21.02% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.90% | +0.16% | +3.28% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.22% | +0.27% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.12% | -1.88% | |
| 24 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -57.07% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.73% | — | -53.00% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.14% | -86.48% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | +29.97% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.18% | +10.29% | |
| 29 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.58% | -0.28% | -66.44% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.47% | -0.15% | -58.78% | |
| 32 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | +12.39% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -28.57% | |
| 34 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +6.83% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.39% | +0.18% | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.02% | -7.11% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | +0.01% | -6.21% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.21% | +4.72% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 40 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.22% | +3.46% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.23% | +14.57% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.18% | +17.22% | |
| 44 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.23% | -0.05% | -6.08% | |
| 46 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -1.08% | |
| 47 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 48 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.04% | -0.11% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.15% | -2.54% | |
| 50 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +1.71% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 56 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (14.3%)、DYNF (8.9%)、IVW (7.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 14.3% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
LMUB
市值: US$328.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HIMU
前期市值: US$103.7万
在 Q1 2026 季度中，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 共进行了 60 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LMUB。 本季清仓仓位包含 HIMU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。