13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
122 檔
15.9%
Q1 2026 季度申报显示，LifePlan Investment Advisors, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$2.9亿，涵盖 122 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，LifePlan Investment Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 59 个既有持股进行加仓（合计增持 73 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，LifePlan Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AGG, VOO, GSUS 等）合计占整体申报市值的 15.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.65% | -0.59% | -0.75% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.52% | +0.13% | -7.32% | |
| 3 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避险与商品 | 3.46% | -0.09% | +2.73% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.26% | +8.19% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.14% | +3.94% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.68% | +1.81% | +35.16% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.02% | +4.36% | |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.66% | -0.84% | +7.65% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.12% | +0.65% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.07% | -2.40% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.18% | +0.61% | +10.34% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.35% | +4.05% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.45% | +14.51% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.88% | -0.40% | +2.46% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.07% | -4.59% | |
| 16 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.12% | -3.59% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.06% | -1.79% | |
| 18 | GCOR | Goldman Sachs Access US Agg | ETF-避险与商品 | 1.76% | -0.23% | +12.32% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.76% | -0.44% | +23.72% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.72% | -0.39% | -28.46% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | -3.41% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.55% | +0.04% | +9.86% | |
| 23 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.53% | +0.06% | -11.54% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.04% | +8.89% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.05% | +2.01% | |
| 26 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 1.40% | -0.07% | +10.54% | |
| 27 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.38% | -0.19% | -2.87% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.35% | +0.01% | +4.83% | |
| 29 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.34% | -0.16% | +5.60% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.77% | -9.66% | |
| 31 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.30% | -0.13% | -8.55% | |
| 32 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.05% | -1.11% | |
| 33 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.24% | -0.14% | +2.46% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.17% | +0.01% | +5.79% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.17% | -0.13% | +13.87% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.01% | +21.02% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.98% | -0.69% | -35.98% | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +356.93% | |
| 39 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | +16.22% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.10% | +12.87% | |
| 41 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.81% | +0.16% | +509.28% | |
| 42 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.09% | +10.36% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | -3.71% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +6.39% | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.72% | -0.14% | -16.96% | |
| 46 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.76% | — | |
| 47 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.07% | +14.25% | |
| 48 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +54.45% | |
| 49 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.70% | -0.23% | +9.82% | |
| 50 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | -8.96% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LifePlan Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 122 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，LifePlan Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (4.7%)、VOO (3.5%)、GSUS (3.5%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 4.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
WDC
市值: US$182.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
OEF
前期市值: US$323.3万
在 Q1 2026 季度中，LifePlan Investment Advisors, Inc. 共进行了 126 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 59 个仓位、减仓 45 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 WDC。 本季清仓仓位包含 OEF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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