13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
116 檔
16.4%
LifePlan Investment Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.9亿，分散于 116 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，LifePlan Investment Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 39 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，LifePlan Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AGG, VOO, GSUS 等）合计占整体申报市值的 16.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.89% | -0.59% | +3.65% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.13% | +0.13% | -33.47% | |
| 3 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避险与商品 | 3.68% | -0.09% | +15.96% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.26% | +9.29% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.14% | +10.37% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.02% | +10.99% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.56% | -0.84% | +3.70% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.12% | +0.50% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.07% | +1.65% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.29% | -0.39% | -1.66% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.16% | +1.81% | +4.45% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.35% | +3.45% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.06% | +0.61% | +5.36% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.07% | +0.48% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.45% | +1.21% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.87% | +0.06% | +3.94% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.12% | +1.46% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.06% | +1.13% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.83% | -0.40% | -32.41% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.64% | -0.69% | +13.96% | |
| 21 | GCOR | Goldman Sachs Access US Agg | ETF-避险与商品 | 1.63% | -0.23% | +8.00% | |
| 22 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.63% | -0.01% | +1.68% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.05% | +3.67% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | +0.04% | +3.76% | |
| 25 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.04% | +2.22% | |
| 26 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.51% | -0.13% | +2.62% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.50% | +0.01% | +0.25% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | -0.44% | +6.76% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.77% | +4.64% | |
| 30 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.37% | -0.19% | +1.14% | |
| 31 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.33% | -0.16% | +2.85% | |
| 32 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | +3.31% | |
| 33 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 1.31% | -0.07% | +2.25% | |
| 34 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.30% | -0.14% | +1.47% | |
| 35 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.05% | +2.95% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.14% | +0.01% | +12.34% | |
| 37 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.12% | -0.13% | +11.60% | |
| 38 | AGEM | Abrdn Emerging Mar Div A ETF | ETF-新兴市场 | 1.00% | +0.03% | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.01% | -40.63% | |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.91% | -0.14% | +4.27% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +6.65% | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +11.22% | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | +11.96% | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | +6.58% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.04% | +12.57% | |
| 46 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.70% | -0.23% | +3.52% | |
| 47 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.68% | -0.09% | -34.64% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.03% | +12.58% | |
| 49 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.65% | +0.07% | +2.52% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.56% | +0.07% | +11.04% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LifePlan Investment Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 116 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，LifePlan Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (4.9%)、VOO (4.1%)、GSUS (3.7%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 4.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AGEM
市值: US$244.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GSWO
前期市值: US$44.5万
在 Q4 2025 季度中，LifePlan Investment Advisors, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AGEM。 本季清仓仓位包含 GSWO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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