13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
100 檔
12.3%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，LifePlan Investment Advisors, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.9亿，整体持股档数为 100 档。
在 Q1 2025 期间，LifePlan Investment Advisors, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，LifePlan Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AGG, VOO, IVV 等）合计占整体申报市值的 12.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.28% | -0.59% | +1.79% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.98% | +0.13% | -11.60% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.61% | +1.81% | +4.76% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.12% | +2.49% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.84% | +0.61% | +15.25% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.35% | +0.72% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.78% | -0.84% | +4.18% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.07% | +3.38% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.26% | +9.91% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.14% | +13.53% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.46% | -0.39% | +0.85% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.45% | +2.79% | |
| 13 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避险与商品 | 2.41% | -0.09% | +82.73% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.07% | +1.90% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.12% | +1.66% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.02% | +10.25% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.06% | +0.27% | |
| 18 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.95% | -0.01% | -1.06% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.04% | -3.58% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.83% | -0.13% | +6.56% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.75% | -0.69% | +38.96% | |
| 22 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.74% | -0.19% | -1.17% | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.68% | -0.16% | +2.07% | |
| 24 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.66% | -0.14% | +10.11% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.65% | +0.01% | -1.64% | |
| 26 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.05% | +2.82% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.61% | +0.04% | +20.64% | |
| 28 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.45% | +0.06% | +20.54% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.39% | -0.40% | +15.30% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | -0.44% | +74.85% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.77% | -9.73% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.05% | -4.68% | |
| 33 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 1.07% | -0.07% | +43.48% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | +8.68% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.94% | +0.01% | +19.69% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | +12.36% | |
| 37 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | -13.28% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | +12.81% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.09% | +13.28% | |
| 40 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.73% | -0.13% | +82.65% | |
| 41 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.04% | -37.10% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.18% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.01% | -7.77% | |
| 44 | GCOR | Goldman Sachs Access US Agg | ETF-避险与商品 | 0.67% | -0.23% | -0.45% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.03% | -3.38% | |
| 46 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.65% | -0.14% | +379.91% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.17% | +3.39% | |
| 48 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +15.35% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.53% | — | +21.08% | |
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +13.71% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LifePlan Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 100 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，LifePlan Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (6.3%)、VOO (5.0%)、IVV (3.6%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 6.3% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，LifePlan Investment Advisors, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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