13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
81 檔
11.9%
截至 Q1 2024 季度末，LifePlan Investment Advisors, Inc. 的美股持仓估值约为 US$2.9亿，全数申报仓位共有 81 档。
在 Q1 2024 期间，LifePlan Investment Advisors, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，LifePlan Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AGG, VOO, IVV 等）合计占整体申报市值的 11.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.11% | -0.59% | +4.35% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.38% | +0.13% | +1.26% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.75% | +1.81% | -16.71% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.07% | -26.93% | |
| 5 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.12% | +1.86% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.35% | +5.32% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 3.45% | -0.84% | +5.53% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.12% | -30.75% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.06% | +56.60% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.07% | -3.11% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.73% | +0.61% | +36.44% | |
| 12 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.58% | -0.01% | -3.37% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.04% | +72.80% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.43% | -0.39% | -2.01% | |
| 15 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.24% | -0.13% | +4.56% | |
| 16 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 2.23% | -0.19% | -31.07% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.45% | +8.06% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.21% | +0.01% | -11.53% | |
| 19 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 2.12% | -0.14% | +132.26% | |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.09% | -0.16% | +1.53% | |
| 21 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.05% | -0.01% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.26% | +96.73% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.14% | +156.91% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.02% | +118.34% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.34% | -0.69% | +2.24% | |
| 26 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.25% | +0.06% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.05% | +7.48% | |
| 28 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.16% | -0.09% | +1.10% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.03% | +9.61% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +0.04% | +186.23% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.93% | -0.40% | -22.21% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.77% | -32.87% | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | -13.12% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.44% | — | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.09% | +5.93% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.01% | +2.36% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | -18.24% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.17% | +0.76% | |
| 39 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.56% | — | +17.68% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.55% | +0.07% | +1.25% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.55% | +0.01% | +146.70% | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | +160.43% | |
| 43 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +7.28% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.04% | +16.29% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | +160.83% | |
| 46 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.51% | — | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.10% | +3.01% | |
| 48 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.43% | -0.20% | +14.79% | |
| 49 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.41% | — | -11.65% | |
| 50 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.41% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LifePlan Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 81 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，LifePlan Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (8.1%)、VOO (7.4%)、IVV (4.8%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 8.1% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，LifePlan Investment Advisors, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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