13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
63 檔
16.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，LifeGoal Investments, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.2亿，整体持股档数为 63 档。
在 Q1 2025，LifeGoal Investments, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 22 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，LifeGoal Investments, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DGRO, CGGO, LRGF 等）合计占整体申报市值的 16.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.97% | -0.37% | -11.59% | |
| 2 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 9.48% | +1.19% | -7.45% | |
| 3 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 7.24% | +0.72% | +92.74% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.89% | -0.63% | +33.76% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.08% | -1.71% | +29.67% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.83% | +20.16% | |
| 7 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 4.19% | -0.50% | +73.81% | |
| 8 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.11% | — | |
| 9 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 3.07% | -0.05% | +6.13% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.87% | -0.72% | +161.72% | |
| 11 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 2.31% | -0.20% | -51.81% | |
| 12 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.11% | -0.04% | -19.13% | |
| 13 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 2.04% | -0.06% | -13.52% | |
| 14 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-其他 | 1.95% | -0.12% | -59.27% | |
| 15 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 1.95% | +0.11% | -7.29% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.12% | -0.58% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | -0.09% | -5.54% | |
| 18 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.51% | -0.21% | — | |
| 19 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.39% | -0.34% | +28.77% | |
| 20 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.31% | -0.03% | — | |
| 21 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.31% | -0.21% | -53.34% | |
| 22 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 1.29% | -0.19% | -9.32% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.28% | -0.01% | — | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.24% | -0.14% | +82.37% | |
| 25 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -61.56% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | — | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | -36.40% | |
| 28 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | +0.48% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.15% | -50.10% | |
| 30 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.80% | -0.25% | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.01% | — | |
| 32 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 33 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -0.38% | |
| 34 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.59% | — | -32.05% | |
| 36 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.11% | -49.43% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +0.73% | |
| 38 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.56% | -0.24% | +7.89% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | +0.88% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -4.92% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.12% | -11.82% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.28% | +1.92% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.22% | -4.97% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.19% | — | |
| 46 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 47 | IVVM | Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -34.33% | |
| 48 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.25% | +0.03% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LifeGoal Investments, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 63 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，LifeGoal Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DGRO (10.0%)、CGGO (9.5%)、LRGF (7.2%)。其中最大持股仓位 DGRO 占据整体投资组合约 10.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FEGE
市值: US$325.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SUB
前期市值: US$92.8万
在 Q1 2025 季度中，LifeGoal Investments, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FEGE。 本季清仓仓位包含 SUB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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