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Liberty Atlantic Advisors LLC SEC 13F 投资组合（US$1.6亿，Q3 2026）
Liberty Atlantic Advisors LLCCIK: 0002101909
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 87
Liberty Atlantic Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 16.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.13
- 持仓稳定性
- 16.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.74
Liberty Atlantic Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+144.7% US$108.4万
加仓 AAPL
+169.1% US$69.9万
加仓 MSFT
+151.9% US$56.5万
新建仓 AVGO
减仓 SFLR
+10.3% US$297.8万
减仓 PJAN
-6.8% -US$12.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 18.64% | -0.32% | +10.25% | |
| 2 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 11.97% | -0.29% | +11.71% | |
| 3 | IFLR | Inno Inter Develo Mf ETF | ETF-其他 | 6.70% | +0.12% | +16.81% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.93% | -0.03% | +17.95% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.19% | +18.61% | |
| 6 | RFLR | Innovator US S Cap Mng F ETF | ETF-其他 | 3.85% | -0.29% | +10.12% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.74% | +0.12% | +20.31% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.13% | +0.04% | +16.05% | |
| 9 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.12% | +17.45% | |
| 10 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.07% | +16.35% | |
| 11 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 2.95% | +0.21% | +22.35% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.88% | +0.13% | +21.74% | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.04% | +20.94% | |
| 14 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 2.05% | +0.04% | +15.88% | |
| 15 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.64% | -0.31% | -6.76% | |
| 16 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.19% | -0.12% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.64% | +144.68% | |
| 18 | EOCT | Innovator Emer Mkt Pwr Buff | ETF-其他 | 1.04% | -0.13% | -2.87% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.17% | +0.11% | |
| 20 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.71% | -0.15% | -9.72% | |
| 21 | EAPR | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.69% | -0.05% | +2.81% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.05% | +22.00% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.42% | +169.10% | |
| 24 | NDEC | In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | — | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.55% | +0.04% | +21.63% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.05% | -0.02% | |
| 27 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | -4.15% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | +0.07% | +31.75% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.34% | +151.87% | |
| 30 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.50% | +0.19% | +81.63% | |
| 31 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.08% | +32.13% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | +26.24% | |
| 33 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 34 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.41% | -0.12% | -15.25% | |
| 35 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.08% | +45.08% | |
| 36 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 0.39% | +0.06% | +38.51% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.06% | +28.46% | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.02% | +2.35% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.11% | +65.40% | |
| 40 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.34% | -0.30% | -34.97% | |
| 41 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.10% | +61.24% | |
| 42 | NOCT | Innovator Growth-100 Power B | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 43 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -0.94% | |
| 44 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.07% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.11% | +30.06% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.01% | +13.39% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +14.05% | |
| 49 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.02% | +18.98% |
1–50 of 87
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+5.4%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -0.8%
- 年化表现
- +8.3%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +2.02
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.81
- 信息比率
- -1.66
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.97
- 行业分散度
- +17.5%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Liberty Atlantic Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Innovator International Deve (IJUL); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Compass Inc - Class A (COMP); 清仓: Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN).
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申报历史
FAQ
Liberty Atlantic Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Liberty Atlantic Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
Liberty Atlantic Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Liberty Atlantic Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — US$2932.4万 (18.6%)
2. Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR) — US$1882.7万 (12.0%)
3. Inno Inter Develo Mf ETF (IFLR) — US$1054.2万 (6.7%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$776.0万 (4.9%)
5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$655.0万 (4.2%)
Liberty Atlantic Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Liberty Atlantic Advisors LLC 共进行了 77 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Innovator International Deve (IJUL); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Compass Inc - Class A (COMP); 清仓: Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN)
Liberty Atlantic Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Liberty Atlantic Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.7%
• Communication Services: 28.4%
• Financials: 8.4%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Industrials: 2.9%
• Health Care: 2.8%
投资风格解析
Liberty Atlantic Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 8.3%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 50.7% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SFLR（+US$671.6万，现达 US$2932.4万），同时减持 BOND（-US$37.6万，仍持有 US$54.2万）。
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