13F 申报指南13F 概念全攻略
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申报总市值
US$6.4亿
US$6.4亿
118 檔
36.9%
Q1 2026 季度申报显示，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 披露的美股组合总市值为 US$6.4亿，涵盖 118 个不同之权益投资仓位。
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 11 个全新仓位及加仓 52 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 49 档标的。
在资产配置集中度方面，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 IJH, SGOV, FNDX 等）合计占整体申报市值的 36.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 13.23% | -0.53% | -0.76% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 7.23% | -1.72% | +169.22% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.23% | +0.24% | +1.40% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.73% | -0.29% | +7.54% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.20% | +0.05% | +5.23% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.99% | -0.86% | -1.23% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.18% | +2.12% | -18.74% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.22% | +229.44% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.38% | +0.40% | +3.75% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.21% | -0.17% | +1.57% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.36% | +4.22% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.24% | -0.59% | -15.80% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.02% | +0.19% | +0.18% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.73% | -2.66% | -3.79% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.06% | -0.31% | +3.40% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.21% | -0.43% | +54.71% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.18% | +2.12% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.08% | +1.26% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -0.79% | |
| 20 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | -0.59% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.81% | +1.65% | -0.31% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.05% | +2.47% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +1.22% | |
| 24 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.67% | +0.09% | -0.03% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -2.55% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.02% | +0.34% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.03% | +6.83% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.14% | -3.18% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.04% | -4.54% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.14% | +27.65% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.01% | -4.03% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.33% | -0.12% | -90.82% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -2.35% | |
| 34 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | +1.48% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.08% | +0.01% | |
| 36 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +1.71% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.02% | -5.04% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | +0.86% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -7.24% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -3.11% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.01% | -6.38% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.03% | +5.79% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -0.03% | |
| 44 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | -1.28% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.02% | +0.12% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.16% | — | +6.15% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | +1.34% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -0.18% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | -1.82% | |
| 50 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | +0.99% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.4亿，共申报了 118 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IJH (13.2%)、SGOV (7.2%)、FNDX (7.2%)。其中最大持股仓位 IJH 占据整体投资组合约 13.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VBIL
市值: US$38.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AGG
前期市值: US$69.5万
在 Q1 2026 季度中，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 共进行了 120 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 52 个仓位、减仓 49 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VBIL。 本季清仓仓位包含 AGG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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