13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001731447
申报总市值
US$6.4亿
US$6.4亿
117 檔
34.3%
截至 Q3 2025 季度末，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 的美股持仓估值约为 US$6.4亿，全数申报仓位共有 117 档。
在 Q3 2025，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 IJH, FNDX, VTI 等）合计占整体申报市值的 34.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SGOV
市值: US$1066.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UNH
前期市值: US$28.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.00% | -0.53% | -2.00% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.15% | +0.24% | -0.37% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.93% | +2.12% | +1.01% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.67% | -0.29% | -2.30% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.38% | -0.86% | -0.55% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.76% | +0.05% | +4.47% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.59% | -0.17% | +1.08% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.11% | +0.40% | +4.75% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.90% | -0.12% | +1.31% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.36% | +0.02% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.47% | -0.59% | +0.33% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.20% | -2.66% | +0.92% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.99% | +0.19% | +0.39% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.12% | -0.31% | -3.86% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.01% | -1.72% | +36.29% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.08% | +12.21% | |
| 17 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.22% | +11.71% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.18% | -21.71% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | -0.68% | |
| 20 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | -1.05% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.05% | +0.11% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -0.01% | |
| 23 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.74% | +0.09% | +0.13% | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.70% | -0.43% | -39.72% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -2.90% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.02% | +2.81% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.14% | +12.35% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | +3.84% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | +1.65% | -0.05% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.04% | -1.43% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.01% | -2.30% | |
| 32 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | +0.65% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.75% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -0.71% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.02% | +0.33% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | +1.52% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.01% | -14.74% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | -0.15% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -4.97% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.03% | -2.58% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.54% | |
| 42 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | +1.99% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.08% | -4.11% | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +4.81% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -0.50% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | +1.85% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | +5.83% | |
| 48 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -4.42% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | -21.68% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.03% | -3.40% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.4亿，共申报了 117 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IJH (14.0%)、FNDX (7.2%)、VTI (6.9%)。其中最大持股仓位 IJH 占据整体投资组合约 14.0% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SGOV。 本季清仓仓位包含 UNH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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