13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001731447
申报总市值
US$6.4亿
US$6.4亿
109 檔
29.7%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 管理的美股投资组合规模来到 US$6.4亿，整体持股档数为 109 档。
在 Q3 2024，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 IJH, FNDX, VEU 等）合计占整体申报市值的 29.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 16.96% | -0.53% | +0.41% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.42% | +0.24% | +1.13% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.91% | -0.86% | -0.73% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.23% | +2.12% | +3.08% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.39% | +0.05% | +2.32% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.27% | -0.12% | +3.13% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.70% | -0.17% | +2.15% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.61% | -0.31% | -1.93% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.18% | +0.78% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.71% | +0.40% | +1.32% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.60% | -2.66% | +0.10% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.36% | +0.87% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.76% | -0.59% | +0.02% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.56% | -0.43% | +2.86% | |
| 15 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 1.82% | — | -22.72% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.08% | -3.77% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | EXIT | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | -0.29% | |
| 19 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | -0.41% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.05% | +0.21% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.87% | +0.19% | +1.49% | |
| 22 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | -4.48% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -4.73% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | -3.11% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.14% | -10.38% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.03% | -2.15% | |
| 27 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.50% | +0.09% | +2.02% | |
| 28 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -0.47% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.78% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.01% | +0.93% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -2.02% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | +1.65% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.02% | -4.02% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.04% | +0.77% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | -0.41% | |
| 36 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -0.17% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -3.15% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.03% | -3.65% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.08% | -1.96% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.80% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -3.21% | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | — | |
| 43 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | -1.05% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -0.38% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | -0.26% | |
| 46 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.52% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | +2.23% | |
| 48 | SDG | Ish Msci Glob Sust Deve Goal | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.67% | |
| 49 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -1.00% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | +5.23% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.4亿，共申报了 109 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IJH (17.0%)、FNDX (7.4%)、VEU (6.9%)。其中最大持股仓位 IJH 占据整体投资组合约 17.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MU
市值: US$143.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWV
前期市值: US$27.1万
在 Q3 2024 季度中，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MU。 本季清仓仓位包含 IWV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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