LW
Lenox Wealth Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2020）
Lenox Wealth Management, Inc.CIK: 0001464332
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 810
Lenox Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 810 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 26.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.81
- 持仓稳定性
- 26.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 40.75
Lenox Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 810 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FLOT
-48.9% -US$663.1万
减仓 SHY
-91.9% -US$373.2万
加仓 IGSB
+49.0% US$531.9万
加仓 IEF
+169352.6% US$392.1万
减仓 MBB
-18.4% -US$154.6万
减仓 PG
-0.2% US$390.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 810 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 15.30% | -0.58% | -0.22% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 10.87% | — | +3.09% | |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.54% | +1.26% | +49.03% | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 3.68% | +0.09% | +9.10% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.28% | -2.57% | -48.87% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.80% | -18.38% | |
| 7 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 2.06% | +0.26% | +1.48% | |
| 8 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.91% | -0.07% | +1.17% | |
| 9 | LZAGY | Lonza Group Ag-unspon Adr | 股票-其他 | 1.68% | +0.13% | -4.54% | |
| 10 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.65% | +0.29% | +3.71% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.58% | +0.08% | -0.09% | |
| 12 | SSMXY | Sysmex Corp-unspon Adr | 股票-其他 | 1.36% | +0.28% | +32.13% | |
| 13 | AAGIY | Aia Group Ltd-sp Adr | 股票-其他 | 1.30% | — | -3.56% | |
| 14 | GRFS | Grifols Sa-adr | 股票-其他 | 1.27% | — | +2.12% | |
| 15 | DASTY | Dassault Systemes S-spon Adr | 股票-其他 | 1.23% | +0.06% | +1.45% | |
| 16 | KSRYY | Kose Holdings Cor-unspon Adr | 股票-其他 | 1.23% | — | -0.07% | |
| 17 | SONVY | Sonova Holding-unspon Adr | 股票-其他 | 1.21% | +0.02% | +2.06% | |
| 18 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.20% | +1.20% | +169352.63% | |
| 20 | LRLCY | L'oreal-unsponsored Adr | 股票-其他 | 1.18% | +0.10% | -0.31% | |
| 21 | SGPYY | Sage Group Plc-unspon Adr | 股票-其他 | 1.16% | +0.36% | +43.73% | |
| 22 | SYIEY | Symrise Ag-unspon Adr | 股票-其他 | 1.15% | +0.13% | -0.79% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.13% | — | +8.53% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.24% | +0.11% | |
| 25 | AIQUY | Air Liquide-unsponsored Adr | 股票-其他 | 1.08% | +0.01% | -0.17% | |
| 26 | ✓ | Reckitt Benckiser Grp PLC Sponsored Adr | 股票-其他 | 1.08% | +0.07% | -0.03% | |
| 27 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | 股票-其他 | 1.04% | +0.05% | +0.14% | |
| 28 | ESLOY | Essilorluxot-unspon Adr | 股票-其他 | 0.87% | -0.26% | -28.59% | |
| 29 | ASAZY | Assa Abloy AB - Unsp Adr | 股票-其他 | 0.85% | — | +0.23% | |
| 30 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.79% | -0.24% | -26.93% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -3.33% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.09% | -6.27% | |
| 33 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.35% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.08% | +0.79% | |
| 35 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.52% | — | +3.80% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -6.94% | |
| 37 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.49% | — | +1.97% | |
| 38 | WTKWY | Wolters Kluwer Nv-spons Adr | 股票-其他 | 0.49% | — | +3.68% | |
| 39 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +2.34% | |
| 40 | LCNB | Lcnb Corporation | 股票-其他 | 0.45% | +0.19% | +57.23% | |
| 41 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | +3.40% | |
| 42 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.43% | — | +5.16% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.07% | +20.41% | |
| 44 | NJDCY | Nidec Corporation-spon Adr | 股票-其他 | 0.41% | — | +109.28% | |
| 45 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -25.98% | |
| 46 | BTU | Peabody Energy Corporation | 股票-能源 | 0.41% | — | — | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.09% | +25.15% | |
| 48 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 0.40% | +0.14% | +163.92% | |
| 49 | MITSY | Mitsui & Co Ltd-spons Adr | 股票-其他 | 0.39% | — | +7.32% | |
| 50 | EXPGY | Experian Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | +28968.60% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q2 | 810 | US$3.3亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 757 | US$2.9亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 733 | US$3.6亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 738 | US$3.4亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 709 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 705 | US$3.2亿 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 653 | US$3.0亿 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 655 | US$3.4亿 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 593 | US$3.1亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 499 | US$3.1亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 499 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 500 | US$2.9亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 500 | US$2.5亿 | 73 | ||
| 2017 Q1 | 246 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 248 | US$1.3亿 | 81 | ||
| 2016 Q3 | 249 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 249 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 260 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 268 | US$1.3亿 | 77 | ||
| 2015 Q3 | 159 | US$1.2亿 | 66 | ||
| 2015 Q2 | 159 | US$1.4亿 | 63 | ||
| 2015 Q1 | 159 | US$1.4亿 | 67 | ||
| 2014 Q4 | 169 | US$1.5亿 | 8 | ||
| 2014 Q3 | 161 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 169 | US$1.5亿 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 186 | US$1.9亿 | 83 | ||
| 2013 Q4 | 187 | US$1.5亿 | 0 |
Lenox Wealth Management, Inc. 在 2020-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Int Hedg CORP Bd ETF (LQDH); 新建仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 新建仓: uniQure N.V. (QURE); 清仓: Lear CORP (LEA); 新建仓: Vinci S.a.-unspons Adr (VCISY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +1.3% | +49.03% | 加仓 |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +1.2% | +169352.63% | 加仓 |
| 3 | EXPGY | Experian Plc-spons Adr | +0.4% | +28968.60% | 加仓 |
| 4 | SGPYY | Sage Group Plc-unspon Adr | +0.4% | +43.73% | 加仓 |
| 5 | ACN | Accenture plc | +0.3% | +3.71% | 加仓 |
| 6 | SSMXY | Sysmex Corp-unspon Adr | +0.3% | +32.13% | 加仓 |
| 7 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.3% | +1.48% | 加仓 |
| 8 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.3% | +399.20% | 加仓 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +0.11% | 加仓 |
| 10 | LCNB | Lcnb Corporation | +0.2% | +57.23% | 加仓 |
| 11 | LUKOY | Lukoil Pjsc-spon Adr | +0.2% | +74.75% | 加仓 |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | +103.03% | 加仓 |
| 13 | RTN1USD | Raytheon Company | +0.1% | +163.92% | 加仓 |
| 14 | LZAGY | Lonza Group Ag-unspon Adr | +0.1% | -4.54% | 减仓 |
| 15 | SYIEY | Symrise Ag-unspon Adr | +0.1% | -0.79% | 减仓 |
| 16 | EQIX | Equinix Inc | +0.1% | +917.86% | 加仓 |
| 17 | LRLCY | L'oreal-unsponsored Adr | +0.1% | -0.31% | 减仓 |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +15.53% | 加仓 |
| 19 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | +0.1% | +27.27% | 加仓 |
| 20 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.1% | +49.22% | 加仓 |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.1% | +530.82% | 加仓 |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +9.10% | 加仓 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -6.27% | 减仓 |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +25.15% | 加仓 |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -0.09% | 减仓 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +0.79% | 加仓 |
| 27 | BLKCHF | Blackrock Inc | +0.1% | +23.99% | 加仓 |
| 28 | ✓ | Reckitt Benckiser Grp PLC Sponsored Adr | +0.1% | -0.03% | 减仓 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +20.41% | 加仓 |
| 30 | DASTY | Dassault Systemes S-spon Adr | +0.1% | +1.45% | 加仓 |
| 31 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | +0.1% | +0.14% | 加仓 |
| 32 | SONVY | Sonova Holding-unspon Adr | 0% | +2.06% | 加仓 |
| 33 | AIQUY | Air Liquide-unsponsored Adr | 0% | -0.17% | 减仓 |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | +8.53% | 加仓 |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | +1.17% | 加仓 |
| 36 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.2% | -26.93% | 减仓 |
| 37 | ESLOY | Essilorluxot-unspon Adr | -0.3% | -28.59% | 减仓 |
| 38 | 2051428D | Omr Art Smgarp EU Eq Pen-2 | -0.3% | -99.89% | 减仓 |
| 39 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | -0.4% | -81.86% | 减仓 |
| 40 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.4% | -95.58% | 减仓 |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.6% | -0.22% | 减仓 |
| 42 | MBB | Ishares Mbs ETF | -0.8% | -18.38% | 减仓 |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -1.3% | -91.92% | 减仓 |
| 44 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | -2.6% | -48.87% | 减仓 |
| 45 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | ASND | Ascendis Pharma A/S | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | QURE | uniQure N.V. | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | LEA | Lear CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | VCISY | Vinci S.a.-unspons Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | ELS | Equity Lifestyle Properties | — | NEW | 新建仓 |
💡
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申报历史
FAQ
Lenox Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lenox Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 810 个已申报仓位之中。
Lenox Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lenox Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$5007.9万 (15.3%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3558.9万 (10.9%)
3. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$1486.3万 (4.5%)
4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1205.7万 (3.7%)
5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$746.6万 (2.3%)
Lenox Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lenox Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Int Hedg CORP Bd ETF (LQDH); 新建仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 新建仓: uniQure N.V. (QURE); 清仓: Lear CORP (LEA); 新建仓: Vinci S.a.-unspons Adr (VCISY)
Lenox Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lenox Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 40.9%
• Financials: 29.8%
• Information Technology: 12.9%
• Health Care: 8.3%
• Consumer Discretionary: 4.8%
• Communication Services: 2.4%
投资风格解析
Lenox Wealth Management, Inc.的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.9% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 IEF（+US$392.2万，现达 US$392.3万），同时减持 FLOT（-US$678.4万，仍持有 US$746.6万）。
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