13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
19 檔
51.6%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.4亿，整体持股档数为 19 档。
在 Q3 2024，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 12 个既有持股进行加仓（合计增持 13 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, SPTI, SPYV 等）合计占整体申报市值的 51.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 22.29% | -1.47% | +0.44% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 12.11% | -0.38% | -0.68% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 11.53% | -0.39% | +3.98% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.87% | -0.37% | +3.18% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 8.63% | -0.82% | +0.19% | |
| 6 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 8.39% | -3.65% | -1.57% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.21% | +0.17% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.51% | — | +3.90% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.03% | — | +2.45% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.08% | +2.28% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.53% | — | -0.15% | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.50% | — | +0.99% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.44% | — | -4.50% | |
| 14 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.10% | — | +0.95% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.91% | — | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.03% | +2.50% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.21% | +1.98% | |
| 18 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 19 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.12% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.7% | +3.98% | 加仓 |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.4% | +3.18% | 加仓 |
| 4 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.3% | +0.19% | 加仓 |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.1% | +2.28% | 加仓 |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | -0.15% | 减仓 |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.1% | +2.45% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +2.50% | 加仓 |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | 0% | +0.99% | 加仓 |
| 10 | PFFD | Global X US Preferred ETF | 0% | +0.95% | 加仓 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +1.98% | 加仓 |
| 12 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | 0% | — | 不变 |
| 13 | QINT | American Century Qlty Diver | — | — | 不变 |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | -4.50% | 减仓 |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | +3.90% | 加仓 |
| 16 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | -0.1% | +0.17% | 加仓 |
| 17 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | -0.2% | -1.57% | 减仓 |
| 18 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | -0.3% | -0.68% | 减仓 |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.4% | +0.44% | 加仓 |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | -2.7% | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 19 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYG (22.3%)、SPTI (12.1%)、SPYV (11.5%)。其中最大持股仓位 SPYG 占据整体投资组合约 22.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XLV
市值: US$380.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLE
前期市值: US$497.7万
在 Q3 2024 季度中，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 共进行了 18 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLV。 本季清仓仓位包含 XLE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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