13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
20 檔
44.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.4亿。该机构在本季度申报了 20 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, SPTI, SPYV 等）合计占整体申报市值的 44.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 20.57% | -1.47% | -16.00% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 12.38% | -0.38% | +11.40% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.61% | -0.39% | -4.24% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.84% | -0.37% | +0.75% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 8.65% | -0.82% | +31.58% | |
| 6 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 8.64% | -3.65% | +7.41% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 5.05% | -0.21% | +8.49% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.35% | — | -4.95% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.05% | — | -2.46% | |
| 10 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.05% | — | -7.06% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.72% | — | +0.18% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.51% | — | -7.88% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.08% | +5.34% | |
| 14 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.46% | — | -2.31% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.10% | — | -8.61% | |
| 16 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | +2.20% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.03% | — | |
| 18 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-其他 | 0.31% | — | -40.03% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.21% | +2.87% | |
| 20 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.12% | — | -43.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 20 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYG (20.6%)、SPTI (12.4%)、SPYV (9.6%)。其中最大持股仓位 SPYG 占据整体投资组合约 20.6% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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