13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$19.0亿
US$19.0亿
30 檔
71.7%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Legacy Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$19.0亿，整体持股档数为 30 档。
在 Q2 2026，Legacy Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 15 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Legacy Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWB, FBND 等）合计占整体申报市值的 71.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.13% | +0.95% | +1.28% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 15.05% | +0.24% | -0.79% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 13.08% | -2.68% | +57.03% | |
| 4 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 11.03% | +0.03% | -2.54% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.97% | -0.73% | +4.91% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 8.27% | -0.51% | -0.78% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.25% | -0.37% | -1.69% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.01% | -1.50% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.10% | -5.47% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.18% | -0.24% | -1.23% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.15% | -10.03% | |
| 12 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.26% | +2.33% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.83% | -0.07% | -1.26% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | +0.29% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.20% | +2.46% | -7.30% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.09% | — | -97.89% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +1.12% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | +13.67% | |
| 20 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.02% | +0.03% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +488.48% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.03% | — | +250.00% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.02% | — | -3.75% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.02% | — | -24.19% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.02% | — | -4.47% | |
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.01% | +0.01% | +17.11% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | -8.94% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Legacy Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$19.0亿，共申报了 30 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Legacy Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (22.1%)、IWB (15.1%)、FBND (13.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 22.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VXUS
市值: US$23.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MSFT
前期市值: US$20.9万
在 Q2 2026 季度中，Legacy Wealth Management, LLC 共进行了 28 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VXUS。 本季清仓仓位包含 MSFT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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