13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$19.1亿
US$19.1亿
40 檔
52.2%
截至 Q1 2025 季度末，Legacy Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$19.1亿，全数申报仓位共有 40 档。
在 Q1 2025，Legacy Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 40 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 40 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Legacy Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWB, SCHK 等）合计占整体申报市值的 52.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.01% | +0.89% | -1.16% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 15.50% | +0.32% | -2.49% | |
| 3 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 12.37% | +0.07% | -1.11% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 10.14% | -0.65% | +1.65% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.42% | +3.77% | +0.51% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 7.34% | +0.47% | +0.55% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.23% | +0.03% | -1.13% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.88% | -4.83% | +0.12% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.10% | -0.10% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.46% | +0.18% | +1.66% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.09% | +2.98% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.01% | +2.79% | |
| 13 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.10% | +2.30% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.06% | -1.01% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -2.37% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.01% | +0.26% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +4.70% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +64.69% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.03% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.05% | — | -2.18% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.05% | — | +4.32% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.05% | — | +2.62% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.04% | — | -10.34% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.04% | -0.01% | EXIT | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.04% | -0.01% | -9.74% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | +1.11% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.03% | — | -23.87% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.03% | — | -13.43% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.03% | — | -13.87% | |
| 30 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.02% | — | -1.43% | |
| 31 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.02% | — | -5.23% | |
| 32 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.02% | — | -0.81% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.02% | — | -30.77% | |
| 34 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.02% | — | +1.53% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.02% | — | -15.43% | |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.02% | — | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.02% | — | +0.79% | |
| 39 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.01% | — | -33.89% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Legacy Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$19.1亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Legacy Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (19.0%)、IWB (15.5%)、SCHK (12.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 19.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$2.9亿
在 Q1 2025 季度中，Legacy Wealth Management, LLC 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 40 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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