13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001488921
申报总市值
US$19.1亿
US$19.1亿
42 檔
54.2%
在 Q4 2024 申报期间，Legacy Wealth Management, LLC（CIK: 0001488921）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$19.1亿，共持有 42 个公开申报仓位。
在 Q4 2024，Legacy Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 24 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Legacy Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWB, SCHK 等）合计占整体申报市值的 54.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.41% | +0.89% | +1.94% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 16.08% | +0.32% | -0.50% | |
| 3 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 12.67% | +0.07% | +94.02% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.41% | -0.65% | +5.38% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.87% | +3.77% | +4.89% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 7.44% | +0.47% | +203.94% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.44% | +0.03% | -3.45% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.67% | -4.83% | +4.57% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.61% | +0.18% | +2.17% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.09% | +188.45% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.10% | +3.25% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.01% | +96.05% | |
| 13 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.10% | +13.84% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.06% | -0.35% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +2.43% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | -9.59% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +197.06% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | +0.92% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.05% | — | -3.80% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.05% | — | +26.30% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | EXIT | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.04% | — | +11.03% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | +8.09% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +121.96% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.03% | — | +0.98% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.03% | -0.01% | -77.16% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.03% | — | +1.49% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | -2.17% | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.03% | — | — | |
| 32 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.03% | — | -8.04% | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.02% | — | -1.93% | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.02% | — | +11.22% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.02% | — | +1.83% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | -2.41% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.02% | — | — | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | -9.64% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.02% | — | -0.64% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.01% | — | — | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Legacy Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$19.1亿，共申报了 42 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Legacy Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (19.4%)、IWB (16.1%)、SCHK (12.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 19.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NFLX
市值: US$21.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VOO
前期市值: US$35.7万
在 Q4 2024 季度中，Legacy Wealth Management, LLC 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NFLX。 本季清仓仓位包含 VOO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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