13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$19.1亿
US$19.1亿
44 檔
53.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Legacy Wealth Management, LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$19.1亿。该机构在本季度申报了 44 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Legacy Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 21 个新仓位，并对 9 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Legacy Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWB, SCHK 等）合计占整体申报市值的 53.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.83% | +0.89% | +1.74% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 15.92% | +0.32% | -0.69% | |
| 3 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 12.87% | +0.07% | -1.48% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.44% | -0.65% | +13.35% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.90% | +3.77% | +2.18% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 7.40% | +0.47% | +2.25% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.69% | +0.03% | -2.06% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.54% | -4.83% | +2.76% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.62% | +0.18% | +2.80% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.10% | — | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.09% | -2.58% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.01% | -1.30% | |
| 13 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.10% | +4.04% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.06% | -0.04% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -4.63% | |
| 18 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.01% | +4.49% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | -0.39% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.05% | — | — | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | +224.38% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | EXIT | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -14.86% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.03% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.03% | — | — | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.03% | — | — | |
| 31 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.02% | — | — | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.02% | — | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.02% | — | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.02% | — | — | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — | |
| 44 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Legacy Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$19.1亿，共申报了 44 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Legacy Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (18.8%)、IWB (15.9%)、SCHK (12.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 18.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IXUS
市值: US$5500.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWB
前期市值: US$2.3亿
在 Q3 2024 季度中，Legacy Wealth Management, LLC 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 21 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IXUS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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