13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.6亿
US$5.6亿
72 檔
46.1%
Q1 2026 季度申报显示，Leading Edge Financial Planning LLC 披露的美股组合总市值为 US$5.6亿，涵盖 72 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Leading Edge Financial Planning LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 42 个既有持股进行加仓（合计增持 51 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Leading Edge Financial Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, DFIC, DUHP 等）合计占整体申报市值的 46.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.73% | +0.70% | +9.98% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 14.63% | -0.37% | +5.79% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.28% | +0.28% | +14.06% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.67% | +0.35% | +8.08% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 7.15% | -0.05% | +4.90% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.32% | +0.25% | +4.56% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 5.89% | +0.07% | +8.23% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 5.69% | -0.36% | +4.95% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.65% | -0.21% | +5.53% | |
| 10 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 4.52% | -0.25% | +8.28% | |
| 11 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.14% | +16.47% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.06% | -0.16% | +4.37% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.09% | +2.24% | |
| 14 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.13% | -2.38% | |
| 15 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.12% | +6.19% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.06% | +15.44% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 18 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +6.14% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.42% | +0.09% | +16.41% | |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.36% | -0.03% | -5.46% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.35% | -0.09% | +52.42% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -2.80% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | -0.02% | +5.46% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +40.69% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +3.31% | |
| 26 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | +74.43% | |
| 27 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.06% | -6.68% | |
| 28 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +4.50% | |
| 29 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | +0.03% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | +7.82% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -0.77% | |
| 32 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.16% | — | +8.25% | |
| 33 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.07% | -0.34% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | +53.20% | |
| 35 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.13% | -0.02% | +1.39% | |
| 36 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +39.55% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.12% | +0.11% | — | |
| 38 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.11% | — | +5.57% | |
| 39 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.01% | +5.76% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | -0.31% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.02% | +10.17% | |
| 44 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 45 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -0.16% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | +11.64% | |
| 47 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.08% | -0.03% | — | |
| 48 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | +12.09% | |
| 49 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | -44.57% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Leading Edge Financial Planning LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.6亿，共申报了 72 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Leading Edge Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (14.7%)、DFIC (14.6%)、DUHP (9.3%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 14.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ITOT
市值: US$57.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VOT
前期市值: US$34.9万
在 Q1 2026 季度中，Leading Edge Financial Planning LLC 共进行了 70 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 42 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ITOT。 本季清仓仓位包含 VOT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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