13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.6亿
US$5.6亿
54 檔
23.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Leading Edge Financial Planning LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$5.6亿。该机构在本季度申报了 54 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Leading Edge Financial Planning LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Leading Edge Financial Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, DFIC, SPAB 等）合计占整体申报市值的 23.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.63% | +0.70% | +10.10% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.88% | -0.37% | +21.41% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 12.79% | -0.36% | +26.98% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.67% | +0.35% | +7.95% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.50% | +0.28% | +11.58% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 6.57% | -0.05% | +19.70% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.95% | +0.25% | +24.92% | |
| 8 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 5.30% | +0.07% | +18.90% | |
| 9 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.13% | +23.86% | |
| 10 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.41% | -0.25% | +19.69% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.84% | -0.09% | +10.93% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.09% | +34.95% | |
| 13 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.07% | -2.36% | |
| 14 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.18% | — | +36.57% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | -3.61% | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.51% | NEW | |
| 17 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | -34.84% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.01% | -6.15% | |
| 19 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.50% | -0.03% | +4.04% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.49% | -0.02% | -13.79% | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -65.57% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.06% | -4.81% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -9.84% | |
| 24 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | EXIT | |
| 25 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +181.66% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -27.73% | |
| 27 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.31% | -0.21% | +8.43% | |
| 28 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -6.56% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -1.35% | |
| 30 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.06% | +5.60% | |
| 31 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.22% | — | +17.87% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.20% | -0.02% | +1.29% | |
| 33 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +53.37% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -35.70% | |
| 35 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -5.58% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +0.67% | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -63.65% | |
| 38 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.13% | -0.04% | EXIT | |
| 39 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 股票-其他 | 0.13% | — | -21.08% | |
| 40 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.11% | — | -20.72% | |
| 41 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -2.59% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -7.48% | |
| 43 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -31.60% | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -21.50% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.02% | -55.92% | |
| 47 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 48 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -40.31% | |
| 49 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -16.56% | |
| 50 | NOCT | Innovator Growth-100 Power B | ETF-其他 | 0.09% | — | -13.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Leading Edge Financial Planning LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.6亿，共申报了 54 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Leading Edge Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (14.6%)、DFIC (12.9%)、SPAB (12.8%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 14.6% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Leading Edge Financial Planning LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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