13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001842010
申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
59 檔
23.9%
在 Q1 2026 申报期间，Laurel Wealth Planning LLC（CIK: 0001842010）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.3亿，共持有 59 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Laurel Wealth Planning LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 28 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Laurel Wealth Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IFRA, EFIV 等）合计占整体申报市值的 23.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.77% | -0.30% | -0.02% | |
| 2 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 5.56% | -0.51% | -3.88% | |
| 3 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 5.26% | -0.25% | -1.26% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 5.24% | -0.12% | -2.82% | |
| 5 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 4.67% | -0.61% | +0.97% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.25% | -0.04% | +39.13% | |
| 7 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 4.18% | +0.29% | +145.86% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.92% | -0.47% | -19.56% | |
| 9 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 3.28% | -0.40% | +5.81% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.27% | -1.86% | -0.05% | |
| 11 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 3.17% | -0.05% | -4.37% | |
| 12 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.34% | -2.03% | |
| 13 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 3.08% | -0.11% | -2.19% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.02% | -0.01% | -3.75% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.18% | -0.25% | |
| 16 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.10% | -5.38% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.30% | +0.38% | |
| 18 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 2.33% | -0.37% | +0.98% | |
| 19 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 2.19% | +0.10% | +78.04% | |
| 20 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.08% | -0.94% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.16% | -0.35% | +3.13% | |
| 22 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.03% | — | |
| 23 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.89% | +0.17% | +94.59% | |
| 24 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.23% | +0.08% | |
| 25 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.51% | -0.30% | +2.25% | |
| 26 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.45% | +0.01% | -1.80% | |
| 27 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.20% | -0.17% | +2.04% | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.08% | +0.03% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.15% | -8.18% | |
| 30 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.99% | -0.13% | -5.33% | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.18% | -6.50% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | -2.07% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.13% | +40.47% | |
| 34 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.16% | -15.48% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.06% | -1.93% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | — | -2.35% | |
| 37 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.58% | -0.17% | — | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -0.24% | |
| 39 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +0.54% | |
| 40 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | — | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -1.74% | |
| 42 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 43 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -3.84% | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.08% | -5.17% | |
| 45 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -10.40% | |
| 46 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 47 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 48 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.17% | -29.28% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -18.08% | |
| 50 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Laurel Wealth Planning LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 59 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Laurel Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (7.8%)、IFRA (5.6%)、EFIV (5.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 7.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFSI
市值: US$402.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ABBV
前期市值: US$23.6万
在 Q1 2026 季度中，Laurel Wealth Planning LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFSI。 本季清仓仓位包含 ABBV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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