13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001842010
申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
56 檔
21.5%
截至 Q1 2025 季度末，Laurel Wealth Planning LLC 的美股持仓估值约为 US$2.3亿，全数申报仓位共有 56 档。
在 Q1 2025，Laurel Wealth Planning LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Laurel Wealth Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, EFIV, ESGU 等）合计占整体申报市值的 21.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.65% | -0.30% | +11.32% | |
| 2 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 7.02% | -0.25% | -7.09% | |
| 3 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 6.53% | -0.12% | -7.67% | |
| 4 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 5.93% | -0.51% | +1.50% | |
| 5 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 5.19% | -0.61% | +0.12% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.13% | -0.47% | +8.13% | |
| 7 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.14% | -1.86% | -17.68% | |
| 8 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 3.93% | -0.40% | +14.45% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.55% | -0.01% | +0.02% | |
| 10 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 3.53% | -0.05% | +2.26% | |
| 11 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 3.33% | -0.11% | +22.16% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.13% | -0.04% | +1.94% | |
| 13 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.34% | — | |
| 14 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.10% | +2.89% | |
| 15 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.87% | — | -20.86% | |
| 16 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 2.79% | -0.37% | +1.33% | |
| 17 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.08% | -2.19% | |
| 18 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.29% | -0.43% | |
| 19 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.23% | +2.66% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.78% | -0.35% | -0.10% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.65% | -0.30% | +19.11% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.55% | -0.15% | -9.66% | |
| 23 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.42% | -0.13% | -0.23% | |
| 24 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.33% | +0.01% | +5.10% | |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.25% | -0.18% | -2.73% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | -0.08% | — | |
| 27 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 1.16% | +0.10% | — | |
| 28 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.14% | -0.17% | +29.89% | |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | -21.90% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.81% | — | -1.90% | |
| 31 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.16% | -29.46% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.06% | -8.52% | |
| 33 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | -4.08% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -2.18% | |
| 35 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.50% | -0.17% | — | |
| 36 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | — | |
| 37 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -13.02% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -4.72% | |
| 39 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 40 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -3.92% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.13% | — | |
| 42 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -1.78% | |
| 43 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.12% | NEW | |
| 46 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -8.66% | |
| 48 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.09% | NEW | |
| 50 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Laurel Wealth Planning LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 56 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Laurel Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (7.7%)、EFIV (7.0%)、ESGU (6.5%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 7.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$1151.0万
在 Q1 2025 季度中，Laurel Wealth Planning LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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