13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
36 檔
50.6%
Q1 2026 季度申报显示，Latko Wealth Management, Ltd. 披露的美股组合总市值为 US$2.4亿，涵盖 36 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Latko Wealth Management, Ltd. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 21 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Latko Wealth Management, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQM, FNDF 等）合计占整体申报市值的 50.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.78% | -0.32% | -2.04% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 12.45% | +0.73% | +2.02% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.82% | -1.14% | +9.67% | |
| 4 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 8.81% | -1.24% | -26.42% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.31% | -0.16% | -1.06% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.07% | -0.04% | -3.93% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.79% | +0.17% | -1.67% | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.77% | -0.32% | +14.38% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.74% | +0.19% | +3.01% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.28% | -0.03% | +17.84% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.02% | +0.33% | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.55% | -0.60% | -19.80% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.37% | -0.32% | +59.93% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.10% | +0.23% | +23.40% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.03% | +1.65% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.68% | -0.01% | -2.15% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +0.02% | +3.55% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | +0.22% | +514.84% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.02% | -20.69% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.91% | -0.08% | -17.43% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +5.47% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.09% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.02% | +80.51% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | +0.15% | +77.58% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.36% | -0.23% | +17.38% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.04% | +30.22% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.16% | — | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.05% | -2.28% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.06% | -6.16% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | +0.19% | |
| 33 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.13% | -0.01% | -1.72% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.01% | +0.68% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.10% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Latko Wealth Management, Ltd. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 36 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Latko Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (21.8%)、QQQM (12.4%)、FNDF (9.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 21.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VEA
市值: US$416.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$4781.4万
在 Q1 2026 季度中，Latko Wealth Management, Ltd. 共进行了 34 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VEA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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