13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
27 檔
46.4%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Latko Wealth Management, Ltd. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.4亿，整体持股档数为 27 档。
在 Q1 2025，Latko Wealth Management, Ltd. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 17 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Latko Wealth Management, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DIA, QQQM 等）合计占整体申报市值的 46.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.51% | -0.32% | -3.06% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 17.38% | -1.24% | -4.31% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 13.43% | +0.73% | -7.07% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.43% | -0.16% | -3.98% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.15% | -0.04% | -2.21% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.58% | +0.17% | -4.31% | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.21% | -0.60% | +0.65% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.02% | -3.84% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.35% | +0.19% | -0.20% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.02% | -4.34% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | -0.01% | -9.86% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.70% | -0.03% | +2.58% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.60% | -0.32% | +0.80% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +0.02% | +17.93% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.88% | +0.23% | +38.76% | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.69% | -0.08% | +52.61% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.05% | +0.10% | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.32% | -0.23% | -24.26% | |
| 20 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.13% | EXIT | |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.06% | +0.75% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -6.08% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.22% | -0.01% | -62.22% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.02% | -23.01% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.22% | -31.16% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.04% | -32.93% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.01% | +0.45% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Latko Wealth Management, Ltd. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Latko Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (26.5%)、DIA (17.4%)、QQQM (13.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 26.5% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
RSP
前期市值: US$67.9万
在 Q1 2025 季度中，Latko Wealth Management, Ltd. 共进行了 30 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 4 个仓位。 本季清仓仓位包含 RSP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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