13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
174 檔
16.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Lantern Wealth Advisors, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.2亿。该机构在本季度申报了 174 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Lantern Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 27 个新仓位，并对 94 个既有持股进行加仓（合计增持 121 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Lantern Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, AVUS, RSP 等）合计占整体申报市值的 16.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.94% | +0.26% | +1.36% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.36% | +0.74% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.87% | -0.02% | -0.00% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.82% | -0.12% | +0.05% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.48% | +0.10% | +0.37% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.42% | -0.01% | +0.44% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.29% | -0.09% | +0.35% | |
| 8 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.14% | -0.31% | +12.37% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.05% | -0.32% | +0.69% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.03% | +0.15% | -9.84% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.96% | — | +5.01% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.88% | -0.06% | +0.32% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.05% | +24.02% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.81% | -0.04% | -0.44% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | -1.28% | |
| 16 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.63% | -0.01% | +0.83% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.62% | -0.08% | -0.51% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.09% | +0.98% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.24% | +0.42% | +0.47% | |
| 20 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 1.21% | +0.03% | +1.52% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.21% | +5.33% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.12% | +10.10% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | -0.17% | — | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.18% | -0.26% | +1.71% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.61% | +53.46% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.05% | -0.12% | -2.25% | |
| 27 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.96% | -0.14% | -1.41% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.95% | -0.17% | +1.51% | |
| 29 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.85% | +0.16% | +3.08% | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.85% | +0.14% | +13.74% | |
| 31 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.83% | -0.24% | — | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.29% | -0.34% | |
| 33 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.79% | +0.08% | +132.81% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.07% | +7.56% | |
| 35 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +65.95% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.05% | -3.20% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.72% | +0.05% | +5.23% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.20% | -6.76% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.04% | +2.69% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.21% | -3.31% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.15% | +23.00% | |
| 42 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 43 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.01% | +11.50% | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +69.35% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.03% | +1.49% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.10% | +6.60% | |
| 47 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +37.08% | |
| 48 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | +114.92% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.09% | -5.15% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.53% | +0.41% | +8.12% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lantern Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 174 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Lantern Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (4.9%)、AVUS (4.7%)、RSP (3.9%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 4.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CORO
市值: US$76.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SBUX
前期市值: US$80.4万
在 Q1 2026 季度中，Lantern Wealth Advisors, LLC 共进行了 172 项持仓异动，包含新建仓 27 个仓位、加仓 94 个仓位、减仓 35 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CORO。 本季清仓仓位包含 SBUX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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